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创业板战配基金迎开放期 华安创业板两年定开赚近60%领跑

  大众财经网   来源:大众财经网 www.dzcjw.com  发布时间:2022-08-31 10:34:45


问世两年,创业板战略配售基金运作情况如何?近期,多只创业板战配基金迎来首个开放期,而从业绩成效看,基金定期报告显示,截至6月30日,全市场11只创业板战配基金成立以来平均收益率为13.81%,其中华安创业板两年定开以59.96%的总回报排名第1,且相比业绩比较基准收益率0.86%的表现,为投资者创造了59.10%的显著超额。

之所以能够领跑同类产品,与华安创业板两年定开良好的投资运作密不可分。该基金以两年为一个封闭期,封闭期内因没有资金申赎干扰,投资操作空间较大。自2020年9月成立以来,华安创业板两年定开维持较高仓位运作,股票仓位基本在95%以上,相对弱化择时,更多通过投资组合结构的优化应对市场行情变化。

行业配置上,华安创业板两年定开聚焦“科技成长+高端制造”领域,深挖创业板市场投资机遇。2020年该基金主要配置在机械设备、电子、计算机,也适度参与了电力设备、医药生物、基础化工等行业的机会。2021年则以电力设备、电子、国防军工为主,并把握医药生物、计算机、基础化工的投资行情。而今年上半年,该基金前十大重仓股也涉及电子、国防军工、电力设备、医药生物等多个新兴成长行业。

作为产品的操盘手,基金经理蒋璆是一位“制造投资高手”,擅长捕捉“科技成长+高端制造+周期”的机会,与华安创业板两年定开的投资方向十分契合。蒋璆曾在韩国浦项制铁公司工作3年,积累了工业、制造业实业经验,之后进入卖方、买方从事研究工作,研究领域也覆盖制造业,因此能够以产业和金融的复合视角发掘科技成长和高端制造领域的优质标的。

在基金产品的投资管理中,蒋璆主张价值型成长策略,善于挖掘高景气赛道中具备合理估值的好公司。他注重“中长期战略投资布局+中短期战术机会捕捉”构建投资组合,一方面是长期战略性配置,主要选择成长行业中的领跑型公司,这类公司有锐气,壁垒坚实,另一方面捕捉中短期战术性机会,主要是成熟行业中的进取型公司,这类公司厚积薄发,成本领先。

除华安创业板两年定开之外,蒋璆在管其它产品业绩也可圈可点。基金定期报告显示,截至6月30日,华安动态灵活配置A、华安制造先锋A、华安成长先锋A近1年收益率为39.75%、29.68%、21.61%,同期业绩比较基准收益率为-7.79%、-10.57%、-15.25%。另据银河证券数据显示,截至6月30日,华安动态灵活配置A近1年业绩在同类偏股型基金(股票上限80%)(A类)中排名2/134,华安制造先锋A和华安成长先锋A在同类偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)中也排名13/905、23/905。

首个封闭期运作良好,华安创业板两年定开后续又将如何投资布局?蒋璆表示,尽管疫情后经济复苏是个长期过程,但胜在确定性高,考虑市场整体PB估值处于历史底部区域,预计指数底部基本已经夯实,市场中枢有望长期上行。对于市场结构,未来可能呈现两个特征:一是行业之间会趋于均衡,无论是科技还是消费,成长性才是板块表现的决定性因素;二是行业内部会出现分化,业绩增长的速度、确定性和估值性价比会更加重要。

华安创业板两年定开下阶段将从两个维度判断和挖掘结构性投资机会。一是重要性,无论是从盈利还是估值考虑,国内经济趋势及政策取向对于A股的影响力无疑要远大于美国因素;二是确定性,经济短期面临众多扰动因素,但长期向好和结构优化的方向却很清晰。立足国内长期因素,可以对科技成长、高端制造等新经济的未来充满信心。未来,华安创业板两年定开股票仓位将维持在较高水平,积极寻找结构性机会,自上而下深耕政策和景气的共振上行赛道进行重点布局,同时自下而上精选具备长期竞争优势和短期积极变化的公司。

具体方向上,将以宏观政策主导下的科技兴国、中观产业升级下的制造崛起、微观盈利驱动下的业绩为王作为核心配置主线。同时,重点关注三类投资机会:一是创新和安全驱动的军工、半导体、高端制造等升级产业链,二是绿色发展的新能源汽车、绿电、节能减排等双碳产业链,三是稳增长政策加码对应的新基建产业链。

根据基金年报、季报数据,截至2022年6月30日,蒋璆目前管理基金业绩如下:

华安动态灵活配置A成立日2009/12/22,业绩比较基准为沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%,“2010年-2021年、2022年上半年”历史业绩(及业绩基准表现)为4.89%(-6.31%)、-17.30%(-13.55%)、-3.79%(6.04%)、27.84%(-4.94%)、33.46%(34.56%)、61.44%(8.54%)、-5.36%(-5.91%)、13.20%(12.14%)、-26.14%(-12.46%)、68.59%(22.08%)、53.02%(16.26%)、73.64%(-2.21%)、-5.00%(-5.64%) 。历任基金经理:张翥(20091222-20130302)、宋磊(20091222-20120817)、陈逊(20130302-20150626)、李冠宇(20130408-20140423)、谢振东(20150302-20160921)、蒋璆(20150616-至今)。

华安制造先锋A成立日2018/12/25,业绩比较基准为中证800指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%,“2019年-2021年、2022年上半年”历史业绩(及业绩基准表现)为74.28%(24.76%)、53.51%(17.7%)、66.42%(-1.52%)、-8.54%(-7.56%) ,历任基金经理:蒋璆(20181225-至今)。

华安创业板两年定开成立日2020/9/3,业绩比较基准为创业板综合指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%,“2020年-2021年、2022年上半年”历史业绩(及业绩基准表现)为9.33%(5.52%)、65.15%(8.61%)、-11.41%(-11.60%) ,历任基金经理:蒋璆(20181225-至今)。

华安成长先锋A成立日2021/2/23,业绩比较基准为中证800成长指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*15%,2021年、2022年上半年业绩(及业绩基准表现)为 43.14%(-11.53%)、-3.92%(-7.97%),历任基金经理:蒋璆(20210223-至今)。

华安制造升级一年持有期A成立日2021/12/17,业绩比较基准为中证高端制造主题指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×20%,2022年上半年业绩(及业绩基准表现)为-4.81%(-10.25%),历任基金经理:蒋璆(20211217-至今)。

华安产业动力6个月持有A成立日2021/12/23,业绩比较基准为中证 800 指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×20%,2022年上半年业绩(及业绩基准表现)为-3.67%(-7.22%),历任基金经理:蒋璆(20211223-至今)。

华安创新成立日2001/9/21,业绩比较基准为沪深300指数收益率*75%+中债国债总财富指数收益率*25%。最近十年“2012年- 2021年、2022年上半年“历年业绩(业绩比较基准涨幅)为3.47%(6.27%)、5.20%(-3.85%)、14.62%(38.23%)、27.74%(6.26%)、-18.89%(-7.91%)、4.48%(15.87%)、-25.47%(-16.76%)、39.57%(28.04%)、41.42%(21.07%)、28.37%(-2.44%)、-9.53%(-6.52%),历任基金经理为:刘耀军(20010921-20030918)、尚志民(20010921-20030918)、孙正(20010921-20040205)、刘新勇(20030918-20090327)、汪光成(20090327-20131029)、李冠宇(20131029-20141230)、杨鑫鑫(20141230-20160921)、廖发达(20150806-20190201)、杨明(20181203至今)、崔莹(20200224- 20220126)、蒋璆(20220126-至今)

风险提示:基金管理公司不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金产品收益存在波动风险,投资需谨慎,详情请认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等基金法律文件。

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