8月29日,第十九届中国基金业金牛奖获奖名单揭晓。金鹰基金旗下的金鹰产业整合灵活配置混合基金A类份额,凭借过去三年出众的综合实力,一举斩获“三年期开放式混合型持续优势金牛基金”大奖。值得一提的是,金鹰产业整合灵活配置混合基金A类份额在2019至2021年,市场持续宽幅震荡下,实现了连续三年正回报。

作为行业最具公信力和影响力的权威大奖之一,中国基金业金牛奖凭借着对公正、公平、公开、有公信力原则的严格执行和对基金发展规律的尊重,得到了基金行业和基金监管层的广泛认可,本次金鹰产业整合灵活配置混合基金A类份额斩获“三年期开放式混合型持续优势金牛基金”大奖,也是对该基金过去三年出色的业绩表现最好的肯定。

公开资料显示,金鹰产业整合灵活配置混合基金A类份额自2019年3月14日起由杨晓斌管理至今,在其管理期间,该基金为投资者奉献了出色的投资回报。据基金定期报告数据显示,截至2021年12月31日,金鹰产业整合灵活配置混合基金A类份额过去三年净值增长率达271.66%,同期业绩比较基准收益率为44.13%,实现了227.53%的超额回报。此外,在2019至2021年宽幅震荡的市场行情中,该基金实现了连续三年正回报的收益表现,年度净值增长率分别为48.08%、91.73%和30.91%,同期业绩比较基准涨幅分别为23.23%、17.68%、-0.60%。

除了持续明显领先自身业绩比较基准外,在同类基金的横向比较中,该基金同样具有明显的领先优势。银河证券数据显示,截至8月19日,凭借中长期持续输出不俗的业绩,金鹰产业整合灵活配置混合基金A类份额在过去两年、三年的净值增长率排名分别位居同类灵活配置型基金(基准股票比例60%-100%)(A类)的69/443和57/430,即均跻身同类产品业绩前1/5。

业绩表现是投研实力最直接的映射。公开资料显示,金鹰产业整合灵活配置混合基金A类份额的现任基金经理杨晓斌,毕业于北京大学光华管理学院金融系,具有4年以上公募基金投资管理经验,目前担任金鹰基金权益投资部副总经理。作为一名宏观策略研究出身的基金经理,他认为,自上而下做好宏观经济的研究与自下而上做好个股的研究一样重要,只有两者相结合,才能把握周期变化,追求更高确定性的投资机会。同时,他构建了一系列指标跟踪体系,通过观察重要经济数据,判断市场环境,进行行业选择。

展望未来,杨晓斌认为,下半年市场或将会有系统性的行情,将主要关注受益于稳增长相关的领域,包括建材、家电、家居、化工、工程机械等;经前期调整后,性价比较高的科技成长领域,如光伏、军工、风电等;以及疫情复苏、受益于中国目前所处经济阶段,具备长期成长性的消费领域、白酒和免税等。

在风险控制方面,杨晓斌表示,会把宏观作为把控风险的核心手段。根据“晴雨指数”的变化叠加美林时钟等分析框架,通过宏观环境的变化来确定持仓的风险暴露水平,从而进行重点行业的配置和及时地调仓。争取在比较确定的行业方向内,适度分散投资来规避潜在的风险,提高组合的夏普比率,从而最大限度地控制组合风险、力求实现资产长期稳定增值。