债券代码

127018

债券简称

本钢转债

申购代码

070761

申购简称

本钢发债

原股东配售认购代码

080761

原股东配售认购简称

本钢配债

原股东股权登记日

2020-06-24

原股东每股配售额(元/股)

1.9566

正股代码

000761

正股简称

本钢板材

发行价格(元)

100.00

实际募集资金总额(亿元)

68.00

申购日期

2020-06-29 周一

申购上限(万元)

100

发行对象

(1)向原A股股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2020年6月24日,T-1日)收市后登记在册的发行人原A股股东。(2)网上发行:持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与申购。

发行类型

交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售

发行备注

本次发行的本钢转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行,余额由国泰君安包销。