邮储银行廊坊广阳区支行举办“资产配置茶话会”活动
大众财经网 来源：大众财经网 www.dzcjw.com 发布时间：2023-05-15 16:07:07
为提升客户金融理财的认知，增强客户反诈能力，进一步做好客户资产配置，邮储银行廊坊广阳区支行邀约客户举办“资产配置茶话会”活动，向客户宣讲理财产品及反诈知识，为客户资产配置提供专业的意见和建议。
活动中，该行理财经理为客户详细讲解资产配置的相关理论，以标准普尔家庭资产四象限、生命周期草帽理财图、帆船理财图等理论进资产配置理念导入，通过“画图+讲解”的形式为客户讲解资产配置理论，帮助客户分析目前的资产结构是否合理，资产分布是否与投资目标、投资周期、风险承受能力相匹配。同时，该行理财经理还进行了反诈宣传，结合警方公布的案例，分析骗子的常用手段，提出了防范方法，切实守护好客户的“钱袋子”。
（通讯员：刘万红）
来源：大众财经网 作者：综合
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