近日,恒丰银行总分联动债券投资优质客户导入模式首单业务落地重庆分行。该行通过总分联动引入了重庆地区优质客户重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司(以下简称“涪陵国投”),并成功投资其发行的重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(19涪陵Y1),发行金额14亿元,发行价格5.35%,期限3+N,其中,恒丰银行投资金额1亿元。
今年3月,恒丰银行创新提出总分联动债券投资优质客户导入模式,即利用总行金融市场部在债券投资领域的专业性和长期积累的市场资源优势,协助分行与未曾合作过的优质客户开展债券投资合作,满足客户直接融资需求,并以债券投资为契机,促使分行与客户达成深度合作意愿,全面开展业务合作。
涪陵国投是金融控股类国有大型独资企业,是重庆市涪陵区重要的国有资产运营主体。公司现已形成了食品加工业、页岩气、项目投资经营等经营板块,未来将继续拓展金融、区块链、新能源等业务板块。在总行专业团队的指导下,恒丰银行重庆分行多次深入企业开展座谈调研,根据客户的经营和财务状况,分析客户融资结构及近期融资需求,利用总行金融市场部创新机制,以投资涪陵国投最紧要需求的可续期债作为业务合作的突破口,实现了业务合作。
在债券市场上,由企业发行的带回售条款的可续期债仅涪陵国投一家,发行难度大于普通债券。恒丰银行通过专业的研判和市场分析认为,投资该笔带回售条款的可续期债,既能保证恒丰银行投资久期的安排,“可续期”又能满足该行对债券的高收益要求,同时也能切实解决客户多样化的融资需求。
本次总分联动债券投资成功引入重庆地区优质客户,为恒丰银行重庆分行与涪陵国投进一步开展综合授信及结算往来等全面合作奠定了坚实基础。该行相关负责人表示,分行将践行恒丰银行“做牢基础、做实主业、做强本土、做大零售、做细成本”战略导向,进一步探索金融回归本源、服务地方经济高质量发展的有效路径。