8月份行情收官,债市经历一番震荡走势,目前10年期国债收益率回落至3%左右水平。根据银河证券,截至8月末,上证国债指数年内上涨3%,债券基金年内平均回报3.98%。面临震荡调整的债市行情,记者注意到,作为业内一贯的“优等生”,鹏华固收类产品的表现依旧保持业内领先水平。剔除异常值及海外债基,鹏华旗下全部债基年内回报均录得正收益,其中7只年内回报超7%,16只年内回报超5%,32只年内回报超3%;从同类排名来看,共有21只债基在同类产品排名中位居前1/3,其中鹏华丰融、鹏华可转债、鹏华尊悦、鹏华丰禄、及鹏华尊惠5只产品表现跻身同类TOP10。
从细分品类来看,鹏华旗下债基产品在不同的细分领域均有领先的业绩表现。根据银河证券基金研究中心数据,在可投转债的普通债券型基金方面,鹏华旗下共有4只可投转债的A类普通债基年内排名位居同类前1/4。根据银河证券,截至8月末,聚焦中高评级信用债的鹏华产业债(260018)收获年内7.04%的好成绩,在同类型162只产品中名列第14,自2013年成立以来总回报54.66%,年化回报6.83%。根据最新半年报,该基金持有人户数达到3.49万,同比增长23倍;鹏华丰利(LOF)年内回报5.03%,位居同类前20%,同比类型基金年内平均回报为3.58%。
在混合型二级债基方面,今年以来受益于股市回暖的赚钱效应,多只持有部分权益仓位的二级债基收获不错的业绩表现。鹏华可转债(000297)年内回报20.33%,位居同类产品第9名,超越同期A类可转债基金年内16.5%的平均收益水平。根据银河证券数据,前8月普通二级债基的平均水平收益为5.90%。鹏华旗下多只同类型债基收益超越平均水平,鹏华丰和债券LOF(A类160621 C类006057 )年内回报分别为8.93%、8.40%,位居同类前1/4位置。鹏华双债加利(000143)年内回报为7.56%,同期同类排名前1/3;鹏华信用增利A类(206003)和鹏华双债保利(000338)的年内回报分别为6.49%和5.38%。
此外,鹏华旗下系列定开债基的表现也格外吸睛,其中也不乏长期优秀稳健的“长跑型”选手。据银河证券数据,截至2019年8月30日,鹏华丰融定开债(000345)年内回报为7.92%,同类排名2/134,该基金长期业绩同样优异,其近1年、近2年、近3年回报分别为16.41%、28.57%、30.53%,同期同类排名均第1;鹏华永盛一年定开债(003662)、鹏华永泰18个月定开债(004503)年内回报分别为6.03%、5.40%,在134只同类产品中分别居第15、20名;鹏华尊悦6个月定开债(005831)年内回报5.23%,同期同类排名7/236,为追求稳健收益的投资者提供了良好选择。
在开放式纯债基金方面,长期纯债基金年内平均回报为2.86%,鹏华旗下共有7只长期纯债基金年内排名位居同类前1/4。其中,鹏华丰华(002188)年内回报8.22%;鹏华丰禄(003547)年内回报5.07%,同类排名1/349;鹏华丰享(004388)和鹏华丰康(004127)年内回报分别为4.38%和4.28%,同类排名分别为11位和15位,均处于行业领先水平。
事实上,一贯稳定优异的业绩表现,离不开鹏华固收功底深厚、实战经验丰投研团队的强力支撑。据了解,鹏华固收团队成立于2003年,目前团队成员共有55名,包括15名平均从业经验超过9年的专业投资人员和15名全行业覆盖的信用研究员。该团队始终秉承“理性投资、控制风险、主动操作、稳健增值”的投资理念,整体“成绩单”亮眼。据海通证券《基金公司固定收益类基金绝对收益排行榜》显示,截至2019年6月底,鹏华旗下固收类基金上半年凭借2.59%的平均收益率,在11家固收类中型基金公司中高居第二。
记者了解到,作为业内“16年固收投资专家”,鹏华固收团队高度重视产品线布局, 目前建立了涵盖纯债基金、混合一级、混合二级等多类型,开放式与定开式兼备,主动与被动齐全的完备产品线,满足不同投资者的配置需求。今年以来,鹏华固收团队在创新型指数债基工具方面取得明显的探索与突破,其中鹏华中债1-3年国开行债券指数基金首募规模超百亿、全市场首只5年期地方债ETF-鹏华中证5年期地方债ETF首募规模超44亿元。鹏华基金副总裁韩亚庆表示,未来固收团队将通过更为精细化投资管理,力争打造业内具有领先水平的固收投资管理体系。