恒辉转债123248：恒辉安防300952可转债申购指南

中华金融网讯：恒辉转债123248：恒辉安防300952可转债申购指南

债券代码	123248	债券简称	恒辉转债
申购代码	370952	申购简称	恒辉发债
原股东配售认购代码	380952	原股东配售认购简称	恒辉配债
原股东股权登记日	2024-08-20	原股东每股配售额(元/股)	3.4392
正股代码	300952	正股简称	恒辉安防
发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	5.00
申购日期	2024-08-21 周三	申购上限(万元)	100
发行对象	1、向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2024年8月20日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。2、网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。3、本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。
发行类型	交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行
发行备注	本次发行的恒辉转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足50,000.00万元的部分由主承销商包销。本次可转债发行包销的基数为50,000.00万元。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为15,000.00万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时,主承销商将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向深交所报告。如果中止发行,公告中止发行原因,择机重启发行。投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额,不得超资产规模或资金规模申购。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,有权认定该投资者的申购无效。