长海转债(123091)：长海股份300196可转债申购指南

债券代码：123091债券简称：长海转债

申购代码：370196申购简称：长海发债

原股东配售认购代码：380196原股东配售认购简称：长海配债

原股东股权登记日：2020-12-22原股东每股配售额(元/股)：1.3457

正股代码：300196正股简称：长海股份

发行价格(元)：100.00实际募集资金总额(亿元)：5.50

申购日期：2020-12-23周三申购上限(万元)：100

发行对象：(1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2020年12月22日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。

发行类型：交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售。

发行备注：本次发行的长海转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足55,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。