九洲转2(123089)：九洲集团300040可转债申购指南

债券代码：123089债券简称：九洲转2

申购代码：370040申购简称：九洲发债

原股东配售认购代码：380040原股东配售认购简称：九洲配债

原股东股权登记日：2020-12-18原股东每股配售额(元/股)：1.3144

正股代码：300040正股简称：九洲集团

发行价格(元)：100.00实际募集资金总额(亿元)：5.00

申购日期：2020-12-21周一申购上限(万元)：100

发行对象：(1)向原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2020年12月18日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有A股股东。(2)网上发行:在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的保荐人(主承销商)自营账户不得参与网上申购。

发行类型：交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售。

发行备注：本次发行的九洲转2向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行,认购金额不足50,000.00万元的部分由保荐人(主承销商)包销。