旺能转债(128141)：旺能环境002034可转债申购指南

债券代码：128141债券简称：旺能转债

申购代码：072034申购简称：旺能发债

原股东配售认购代码：082034原股东配售认购简称：旺能配债

原股东股权登记日：2020-12-16原股东每股配售额(元/股)：3.3225

正股代码：002034正股简称：旺能环境

发行价格(元)：100.00实际募集资金总额(亿元)：14.00

申购日期：2020-12-17周四申购上限(万元)：100

发行对象：(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日2020年12月16日(T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人A股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。

发行类型：交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售。

发行备注：本次发行的可转债向发行人股权登记日2020年12月16日(T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足140,000万元的部分由主承销商包销。