大秦转债(113044)大秦铁路601006可转债申购指南

大众财经网讯：大秦转债(113044)大秦铁路601006可转债申购指南，具体申购信息如下：

债券代码：113044债券简称：大秦转债

申购代码：783006申购简称：大秦发债

原股东配售认购代码：764006原股东配售认购简称：大秦配债

原股东股权登记日：2020-12-11原股东每股配售额(元/股)：2.1520

正股代码：601006正股简称：大秦铁路

发行价格(元)：100.00实际募集资金总额(亿元)：320.00

申购日期：2020-12-14周一申购上限(万元)：100

发行对象：(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年12月11日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)网下发行:持有上交所证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。(4)本次发行的承销团的自营账户不得参与网上及网下申购。

发行类型：交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售。

发行备注：本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年12月11日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为90%:10%。如网上社会公众投资者申购与网下申购数量累计之和超过原A股股东行使优先配售后剩余的本次发行的可转债数量,则原A股股东优先申购获得足额配售外,发行人和主承销商将根据优先配售后的余额和网上、网下实际申购情况,按照网上发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则回拨确定最终的网上和网下发行数量。如网上发行未获得足额认购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购。仍然不足的部分,由主承销商包销。如网下发行未获得足额认购的情况下,网下申购不足部分向网上回拨,由参与网上申购的投资者认购。仍然不足的部分,由主承销商包销。网上发行及网下发行均未获得足额认购的情况下,将不进行回拨,投资者未认购部分由主承销商包销。
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