道恩转债(128117)：道恩股份可转债申购指南

债券代码

128117

债券简称

道恩转债

申购代码

072838

申购简称

道恩发债

原股东配售认购代码

082838

原股东配售认购简称

道恩配债

原股东股权登记日

2020-07-01

原股东每股配售额(元/股)

0.8844

正股代码

002838

正股简称

道恩股份

发行价格(元)

100.00

实际募集资金总额(亿元)

3.60

申购日期

2020-07-02 周四

申购上限(万元)

100

发行对象

(1)向原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2020年7月1日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)向社会公众投资者网上发行:持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。

发行类型

交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售

发行备注

本次发行的道恩转债向股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足36,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。