美联转债(123057)：美联新材可转债申购指南

债券代码

123057

债券简称

美联转债

申购代码

370586

申购简称

美联发债

原股东配售认购代码

380586

原股东配售认购简称

美联配债

原股东股权登记日

2020-06-30

原股东每股配售额(元/股)

0.4533

正股代码

300586

正股简称

美联新材

发行价格(元)

100.00

实际募集资金总额(亿元)

2.07

申购日期

2020-07-01 周三

申购上限(万元)

100

发行对象

(1)向原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2020年6月30日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。

发行类型

交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售

发行备注

本次发行的美联转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行,认购金额不足20,674.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。