晨光转债(123055)：晨光生物可转债申购指南

债券代码

123055

债券简称

晨光转债

申购代码

370138

申购简称

晨光发债

原股东配售认购代码

380138

原股东配售认购简称

晨光配债

原股东股权登记日

2020-06-16

原股东每股配售额(元/股)

1.3082

正股代码

300138

正股简称

晨光生物

发行价格(元)

100.00

实际募集资金总额(亿元)

6.30

申购日期

2020-06-17 周三

申购上限(万元)

100

发行对象

a.向原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2020年6月16日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。b.网上向社会公众投资者发售:在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。c.本次发行的主承销商及承销团成员的自营账户不得参与本次申购。

发行类型

交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售

发行备注

本次发行的晨光转债向股权登记日(2020年6月16日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足6.30亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销。包销基数为6.30亿元,保荐机构(主承销商)将根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销额为1.89亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,发行人与保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施;如确定采取中止发行措施,发行人和保荐机构(主承销商)将及时向中国证监会报告,公告中止发行原因,并将征得中国证监会同意后,在批文有效期内择机重启发行。