中矿转债(128111)：中矿资源可转债申购指南

债券代码

128111

债券简称

中矿转债

申购代码

072738

申购简称

中矿发债

原股东配售认购代码

082738

原股东配售认购简称

中矿配债

原股东股权登记日

2020-06-10

原股东每股配售额(元/股)

2.8784

正股代码

002738

正股简称

中矿资源

发行价格(元)

100.00

实际募集资金总额(亿元)

8.00

申购日期

2020-06-11 周四

申购上限(万元)

100

发行对象

(1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2020年6月10日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。

发行类型

交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售

发行备注

本次发行的中矿转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。