万青转债(127017)：万年青可转债申购指南

债券代码

127017

债券简称

万青转债

申购代码

070789

申购简称

万青发债

原股东配售认购代码

080789

原股东配售认购简称

万青配债

原股东股权登记日

2020-06-02

原股东每股配售额(元/股)

1.2541

正股代码

000789

正股简称

万年青

发行价格(元)

100.00

实际募集资金总额(亿元)

10.00

申购日期

2020-06-03 周三

申购上限(万元)

100

发行对象

(1)向原A股股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2020年6月2日,T-1日)收市后登记在册的发行人原A股股东。(2)网上发行:持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。

发行类型

交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售

发行备注

本次发行的万青转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。