健友转债(113579)：健友股份可转债申购指南

债券代码

113579

债券简称

健友转债

申购代码

754707

申购简称

健友发债

原股东配售认购代码

753707

原股东配售认购简称

健友配债

原股东股权登记日

2020-04-22

原股东每股配售额(元/股)

0.7000

正股代码

603707

正股简称

健友股份

发行价格(元)

100.00

实际募集资金总额(亿元)

5.03

申购日期

2020-04-23 周四

申购上限(万元)

100

发行对象

(1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2020年4月22日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有A股普通股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与申购。

发行类型

交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售

发行备注

本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,认购金额不足5.0319亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销。网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为1手(1,000元),上限为1,000手(100万元)。