交科转债(128107)：浙江交科可转债申购指南

债券代码

128107

债券简称

交科转债

申购代码

072061

申购简称

交科发债

原股东配售认购代码

082061

原股东配售认购简称

交科配债

原股东股权登记日

2020-04-21

原股东每股配售额(元/股)

1.8173

正股代码

002061

正股简称

浙江交科

发行价格(元)

100.00

实际募集资金总额(亿元)

25.00

申购日期

2020-04-22 周三

申购上限(万元)

100

发行对象

(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日2020年4月21日(T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的联合保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。

发行类型

交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售

发行备注

本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。