凌钢转债(110070)：凌钢股份可转债申购指南

债券代码

110070

债券简称

凌钢转债

申购代码

733231

申购简称

凌钢发债

原股东配售认购代码

704231

原股东配售认购简称

凌钢配债

原股东股权登记日

2020-04-10

原股东每股配售额(元/股)

0.1580

正股代码

600231

正股简称

凌钢股份

发行价格(元)

100.00

实际募集资金总额(亿元)

4.40

申购日期

2020-04-13 周一

申购上限(万元)

100

发行对象

1、向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2020年4月10日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。2、网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。3、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。

发行类型

交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售

发行备注

本次发行的凌钢转债向发行人在股权登记日(2020年4月10日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。