滨化转债(113034)：滨化股份可转债申购指南

债券代码

113034

债券简称

滨化转债

申购代码

783678

申购简称

滨化发债

原股东配售认购代码

764678

原股东配售认购简称

滨化配债

原股东股权登记日

2020-04-09

原股东每股配售额(元/股)

1.5770

正股代码

601678

正股简称

滨化股份

发行价格(元)

100.00

实际募集资金总额(亿元)

24.00

申购日期

2020-04-10 周五

申购上限(万元)

100

发行对象

(1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2020年4月9日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:在上交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。

发行类型

交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售

发行备注

本次发行的滨化转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发行的方式进行,认购金额不足240,000.00万元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由联席主承销商包销。联席主承销商将根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,当包销比例超过本次发行总额的30%时,发行人及联席主承销商将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报告,如果中止发行,将公告中止发行原因,择机重启发行。