瑞鹄转02(127116)：瑞鹄模具002997可转债申购指南

瑞鹄转02(127116)：瑞鹄模具002997可转债申购指南

债券代码	127116	债券简称	瑞鹄转02
申购代码	072997	申购简称	瑞鹄发债
原股东配售认购代码	082997	原股东配售认购简称	瑞鹄配债
原股东股权登记日	2026-09-16	原股东每股配售额(元/股)	3.2772
正股代码	002997	正股简称	瑞鹄模具
发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	6.86
申购日期	2026-09-17 周四	申购上限(万元)	100
发行对象	(1)向发行人的原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2026年9月16日,T-1日)收市后登记在册的发行人A股股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知(2025年修订)》(深证上〔2025〕223号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与申购。
发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注	本次可转债向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。认购不足6.86亿元的余额由主承销商包销。