虽然资本市场持续震荡,但是长期投资的信心正在积累。一个明显的信号是,近期不少基金公司及旗下高管、基金经理宣布认购自家基金。比如,华夏基金旗下基金经理李彦近日宣布自购在管基金华夏兴和混合A和华夏行业甄选混合A各100万元。他看好后市,此次自购是积极响应7月高层会议“要活跃资本市场,提振投资者信心”精神,希望和投资者一起同舟共济,更好把握市场长期机遇。在业内人士看来,基金经理自购在管基金一方面是与投资者利益深度绑定,另一方面,也是在向市场传递信心。
资料显示,李彦是中国人民大学金融学硕士,经济学学士,2013年7月加入华夏基金,拥有10年证券从业经验,其中包含3年公募管理经验。李彦此次自购的华夏兴和混合和华夏行业甄选混合目前均是由其独自管理并且是全市场选股型产品。李彦于2020年6月12日开始管理华夏兴和混合,华夏行业甄选混合今年3月28日成立。
基金二季报显示,截至今年6月30日,华夏兴和混合过去三年收益率为71.22%,同期业绩比较基准回报率为-1.34%,基金超额回报为72.56%,获得银河证券、海通证券三年期和五年期五星评级。截至今年7月底,华夏兴和混合在银河证券偏股型基金中过去三年收益排名3/167,位居同类基金前列,优秀的业绩表现也让华夏兴和混合深受投资者认可。基金年报显示,截至2022年末,华夏兴和混合个人投资者持有份额占比达60.70%。
最新公布的基金二季报显示,目前华夏兴和混合和华夏行业甄选混合重仓板块为动力电池、储能、海上风电等高端制造产业,优选这些行业的龙头公司,特别是海外收入占比较高或者正在谋划海外产能受益全球市场的公司。李彦表示,今年上半年经济驱动主要是消费的自然恢复,下半年工业经济(高质量发展和塑造现代产业体系的核心)将接力,支持经济稳定恢复发展。动力电池、储能、海上风电行业未来5年有望保持30%以上的复合量的增长,单位盈利又处于底部,投资机遇值得关注。据悉,李彦擅长从中观行业视角出发,以年度为单位,衡量行业的产业周期、成长空间、竞争格局、估值水平、股价相对位置等五大维度,在能力圈内找出最有投资价值且估值合理的3-4个行业,并与政治、历史深度结合,进行左侧前瞻布局。目前李彦跟踪研究的板块集中在高端制造、消费,以及相关的科技行业。
数据来源:华夏基金,产品定期报告,业绩经托管行复核,截至2023.6.30。华夏兴和自2014.5.30成立,彭一博于2014.05.30至2015.06.26管理本产品,林峰于2014.05.30至2016.10.19管理本产品,佟巍于2016.08.18至2018.01.17管理本产品,林晶于2018.01.17至2019.03.21管理本产品,孙轶佳于2018.09.28至2020.06.12管理本产品,李彦自2020.6.12开始管理本产品,产品业绩比较基准为:沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%,产品近6个完整会计年度2017-2022年度业绩(业绩基准)分别为6.12%(15.14%)、-23.21%(-16.74%)、43.78%(26.16%)、65.47%(20.29%)、69.80%(-2.12%)、-21.70%(-14.42%)。海通证券评级截至2023.6.30,产品分类为主动混合开放型,银河证券评级截至2023.6.30,银河证券排名截至2023.7.28,产品分类为混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上限95%)。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。
风险提示:1.本基金为混合基金,其预期风险和预期收益低于股票基金,高于普通债券基金与货币市场基金,属于中风险(R3)品种,具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。2.投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。3.基金管理人不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。4.基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。5.中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。6.本产品由华夏基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。7. 本材料不作为任何法律文件,亦不构成任何要约、承诺,材料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议,管理人不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。市场有风险,投资须谨慎。