当前位置:主页 > 理财 > 基金 >

华安基金邹维娜将迎来投资“新作” 用“捡面包渣”理念打造优质“固收+”

  大众财经网   来源:大众财经网 www.dzcjw.com  发布时间:2023-06-13 16:05:56


在最近的震荡行情中, “固收+”产品成为投资者配置优选项之一。这类产品大部分资产投资于债券等固定收益类资产,在力争获取相对较稳收益的基础上,通过“+”部分股票、可转债、打新、股指期货等资产增厚收益,兼具股债双重优势,可攻可守,有望在震荡市帮助投资者“减震”。近期,“大类资产配置专家”邹维娜将带来“固收+”新产品——华安沣信(A类:012231,C类:012232)。
 
邹维娜现任华安基金绝对收益投资部高级总监,具备17年债券市场投研经验、9年公募基金投资经验。而在“固收+”领域,邹维娜更是实战经验丰富、成绩优异,基金定期报告显示,她曾管理的“固收+”产品银华汇利历史年年正收益,且是2016年-2020年间全市场唯一一只每个完整年度收益均超5.5%的公募基金。此外,上述同源数据显示,截至3月31日,其在管的华安乾煜A近1年收益率3.35%,同期业绩比较基准收益率0.29%,基金实现超额回报3.06%。投资管理成绩出色,邹维娜也成为了金牛奖的“常客”,曾连续六年斩获6座金牛奖。(具体获奖时间为2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年)
 
良好的投资成效来自于行之有效的理念和策略。在管理运作产品中,邹维娜坚持“小蜜蜂捡面包渣”理念,即勤奋刻苦,通过日积月累的盯盘与研究,一个BP一个BP地累积收益,力争积少成多,为投资者创造良好回报。同时,邹维娜也十分重视风险管理,在她看来,投资要先认识市场,把评估风险放在首位,之后再看收益,坚决“不做钢丝上的舞者”。没有人能够准确地预测未来,对风险的管控也只能提前,所以当你预知到了某种风险,虽然不知道什么时候来,但如果你非常确定,还是要及早躲避,不要心怀侥幸。
 
落到实际投资策略上,邹维娜拥有独特的自上而下宏观视角,以中长期投资作为资产配置的出发点,擅长多策略轮动操作。首先,基于基本面分析决定投资方向,方向确定是资产配置的前提,决定配置权重的同时保证不与市场出现较大偏离。其次,利用品种切换,构建期限结构、信用利差、品种价差等数据库,细致对比细分品种之间的差异,发现价值洼地。最后,践行“捡面包渣”理念,把握一二级市场价差机会。
 
此次的新产品也将延续邹维娜的投资理念,为投资者打造优质的“固收+”配置选择。新产品债券仓位不低于80%,股票仓位不超过20%,攻守兼备,可灵活把握多资产机遇。具体来看,债券部分优选信用风险可控的债券配置,辅以利率债波段操作,通过精细化投资运作,力争为组合提供基础收益。股票投资部分充分发挥华安基金权益投资的平台优势,自上而下挖掘具备“成长性高且可持续”、“具有企业家精神的管理层”、“合理估值”三大特征的优质个股。
 
 
根据基金年报数据,截至2022年12月31日,邹维娜目前管理基金业绩如下:
华安乾煜A成立日2022/3/31,业绩比较基准为中债综合全价指数收益率×85%+中证800指数收益率
×10%+中证港股通综合指数收益率×5%。2022年历史业绩(业绩比较基准涨跌幅)为0.72%(-0.58%)。历任基金经理:魏媛媛(2022.03.31-至今)、郑伟山(2022.05.25-至今)、邹维娜(2022.10.17-至今)。
华安添锦债券成立日2022/6/15,业绩比较基准为中债综合全价指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%。2022年历史业绩(业绩比较基准涨幅)为1.02%(0.10%)。历任基金经理:魏媛媛(2022.06.15-至今)、邹维娜(2023.01.04-至今)。

 
风险提示:基金管理公司不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金产品收益存在波动风险,投资需谨慎,详情请认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等基金法律文件。
 

  • 来源:大众财经网 作者:综合



    免责声明:1、凡本网专稿均属于大众财经网所有,转载请注明“来源:大众财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非大众财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、大众财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与大众财经网无关。4、大众财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!