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震荡市中见真章 中融旗下19只基金获海通证券三年期五星评级

  大众财经网   来源:大众财经网 www.dzcjw.com  发布时间:2022-11-08 09:46:03


回顾近几年的市场表现,风格切换和行业轮动频发,震荡行情也越发明显。在此背景下,公募基金虽经历着不小的考验,但仍有一部分在投资“长跑”中表现出了突出的抗压和管理能力。

11月1日,权威基金评价机构海通证券发布了最新一期的《海通证券三年、五年、十年综合系列基金评级报告》。报告显示,中融基金旗下共19只基金(各类份额分开计,下同)获三年期五星评级,其中更有5只基金同时获五年期五星评级,以上基金涵盖了主动股票开放型、强股混合型、灵活策略混合型、纯债债券型、准债债券型等不同种类。此外,中融基金还同时获得了基金公司债券投资能力五年期、三年期五星评级,以及基金公司股票投资能力三年期五星评级,可见其全面且强劲的投研实力。(数据来源:《海通证券三年、五年、十年综合系列基金评级》,计算截止日期:2022.10.31,下同)

具体来看,权益方面,中融新经济A/C、中融产业升级分别以156.31%、154.43%、138.16%的近五年净值增长率和126.66%、125.32%、140.69%的近三年净值增长率,同时荣获海通证券五年期、三年期五星评级,同期它们的业绩比较基准仅为4.85%和1.31%,这三只基金均由中融基金成长投资部总经理甘传琦管理;而由中融基金权益投资总监柯海东担任基金经理的中融竞争优势、中融策略优选A/C也分别以近三年108.40%、99.59%和97.08%的净值增长率收获海通证券三年期五星评级,均远超-5.84%的同期业绩比较基准;此外,由金拓管理的中融核心成长和吴刚管理的中融物联网主题近三年业绩表现突出,在同期业绩比较基准仅为1.31%的背景下,凭借124.76%和86.66%的净值增长率同时收获海通证券三年期五星评级。

固收方面,中融基金旗下同样不乏表现出色的产品。固收投资部联席总经理王玥管理的中融恒信纯债A/C以近五年25.99%、24.55%和近三年13.71%、12.93%的突出业绩表现荣获海通证券五年期、三年期五星评级,其近五年、近三年的业绩比较基准为27.24%和14.11%,基金经理韩正宇管理的中融恒惠纯债A/C近三年净值增长率高达14.94%和14.26%,远超4.60%的同期业绩比较基准,并借此收获海通证券三年期五星评级(评级日期:2022.10.31);此外,中融聚业3个月、中融聚明3个月定开、中融季季红定期开放A/C、中融恒裕纯债A/C、中融聚汇3个月定开均以近三年16.40%(同期业绩比较基准为14.11%)、14.86%(同期业绩比较基准为4.60%)、12.90%(同期业绩比较基准为14.11%)、11.91%(同期业绩比较基准为14.11%)、12.33%(同期业绩比较基准为4.60%)、11.66%(同期业绩比较基准为4.60%)、10.19%(同期业绩比较基准为4.60%)的中长期业绩表现获海通证券三年期五星评级。

整体来看,中融基金在权益和固收领域均处于行业中上游水平。在81家参评海通证券基金管理公司股票投资能力的公司中,中融基金以近三年75.19%的平均净值增长率脱颖而出,收获三年期五星评级;而在海通证券基金管理公司债券投资能力评级中,中融基金更是凭借25.22%和12.98%的近五年、近三年平均净值增长率同时荣获五年期、三年期五星评级,榜单中同样获此殊荣的基金公司仅9家。众所周知,海通证券对于基金公司投资能力的评级十分严格,不仅要考量基金的业绩表现,风险调整后收益、规模因素、运作情况均包含在考察范围内,因此,唯有投资能力过硬才能突出重围。

突出的业绩表现和中长期投资能力均离不开中融基金始终坚守的“奋斗者精神”。自2013年成立以来,“奋斗者”精神就根植于中融基金的基因之中,促使其投研团队不断强化专业能力建设,提升自身投研实力。目前,中融基金投研团队已近60人,基金经理覆盖“老、中、新”三代,成员投资理念各具特色,团队内部通力协作,始终向着“为投资者提供高质量的金融产品,努力为投资者创造长期良好的回报”的目标前进。

  • 来源:大众财经网 作者:综合



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