8月13日,备受市场关注的的华夏北京保障房REIT(场内简称:京保REIT 代码:508068)网下询价结果出炉。作为市场稀缺的具有保障性质的租赁住房REIT,京保REIT询价阶段受到网下资金青睐,参与询价的网下拟认购份额是网下发售份额的113倍,超百倍的询价数量,体现了机构投资者对具有保障性质的租赁住房REITs的支持和对该项目的认可。同时,京保REIT将于8月16日至17日正式发售,发售价格为2.510元/份,按产品5亿份的发售份额数量计算,若本次发售成功,预计募集资金总额为12.55亿元(不含认购费用和认购资金在募集期产生的利息)。

京保REIT公告显示,网下询价阶段,华夏基金通过上交所REITs询价与认购系统共收到71家网下投资者管理的211个配售对象的询价报价信息,拟认购数量总和为158.72亿份,为初始网下发售份额(1.4亿份)数量的113.37倍。剔除无效报价后,71家网下投资者管理的211个配售对象全部符合网下投资者的条件,但有2家网下投资者管理的2个配售对象申报价格低于基金的认购价格,最终本次网下发售有效报价投资者数量为69家,管理的配售对象数量为209个,有效认购数量总和为157.2亿份。

根据公告,京保REIT将于8月16日至17日正式发售,其中公众投资者发售的初始基金份额数量为0.6亿份,按照发售价格计算,拟募集1.506亿元。公众投资者可以通过场内或场外方式认购基金份额。值得注意的是,投资者场外认购,即通过基金管理人直销机构(包括直销柜台及电子交易平台)及代销机构认购时,每次最低认购金额为1000元。投资者场内认购,即通过具有基金销售资格的上交所会员单位认购时,单笔最低认购金额为1000元,超过1000元的应为1元的整数倍。

京保REIT在询价阶段受到资金热捧,离不开资金对其投资价值的认可。京保REIT底层资产为北京市海淀区文龙家园和朝阳区熙悦尚郡两处公共租赁住房项目。经过近年来的培育与完善管理,两个项目已进入运营稳定期,是北京市具有代表性的公共租赁住房项目。根据京保REIT招募说明书中披露的可供分配金额测算,京保REIT2022年9月1日-2022年12月31日期间预测现金分派率为3.95%(年化),2023年预测现金分派率为3.95%。京保REIT的原始权益人北京保障房中心有限公司是北京最大的住房保障政策实施和落地平台,已运营超过11年,积累了丰富的基础设施运营管理经验。项目ABS管理人中信证券是中国第一家A+H股上市证券公司,各项业务保持市场领先地位,布局REITs十余年,储备了大量基础设施及不动产投资领域的专业人员,在REITs领域拥有丰富的经验。截至2022年7月末,中信证券已完成上市或证监会申报的公募REITs项目共计8单,已发行5单,规模及单数均排名市场第一。基金管理人华夏基金早在2015年就组建专门REITs团队,开展REITs研究储备,目前已经成功发行2单公募REITs,在管公募REITs规模超百亿元,管理经验丰富。