在经济高质量发展的背景下,市场上不断涌现出一批又一批业绩优异且经营稳健的优质企业,然而A股上市企业基数较大,如何通过一套完善的评价体系对优质企业进行筛选成为投资者不断探索的课题。

浙江财经大学中国金融研究院根据企业核心竞争力评价方法,从沪深市场中选取治理、财务、创新与社会责任四个方面得分较高且市值较大的50只证券作为指数样本的,中证企业核心竞争力50指数凭借优异的成绩逐渐走入大众的视野,受到了投资者的青睐。Wind数据显示,截至2022年3月31日,中证企业核心竞争力50指数自基日(2017.6.30)以来累计涨幅达24.02%,远高于沪深300(15.16%)及中证500(3.04%)的同期水平。

据了解,目前市场上跟踪中证企业核心竞争力50指数的基金较少,为满足投资者多样化的投资需求,民生加银基金近日发行了紧密跟踪该指数的民生加银中证企业核心竞争力50ETF(基金认购代码:560653,基金简称:核心50ETF,网下认购:3.16-6.07,网上认购:6.02-6.07),致力于为投资者提供代表中国高质量上市公司表现的宽基ETF产品。

从选股逻辑来看,中证企业核心竞争力50指数采用了财务、创新、治理与社会责任的四维企业核心竞争力评价方法,精筛出50家治理结构成熟、长期经营业绩稳定、持续创新及社会责任感强的优质企业。

四项竞争力指标较好的定义了企业的核心竞争力。良好的财务数据和结构是企业持续运营的基础,也是股价走势的重要稳定器;不断的创新投入和产出是企业与科技变革同步成长,长期战胜市场的源动力;完善的治理结构能够确保企业决策的科学性、合理性,从内部挖掘企业潜力;具备社会责任感的企业会将财富回馈给其赖以生存的社会,实现有益的协调互动。

通过这样四位一体的选股逻辑,加上全市场及多维度的选股角度,再加上根据年报信息,剔除竞争力下降的公司、调入竞争力提升的公司,使指数成份股具有更高的质量和更强的竞争力。

术业有专攻,优质的产品离不开基金经理的专业能力。资料显示,核心50ETF基金拟任基金经理为何江,现任民生加银量化投资部总监,具有17年证券从业经验,其中管理公募基金5.5年。长期专注于量化投资,使得何江擅长运用多种金融工具构建多样化的量化投资策略,核心“能力圈”囊括指数投资业务、绝对收益业务、多资产配置业务。