在刚刚过去的2021年,公募基金数量快速增长且业绩分化现象显著。Wind数据显示,截至去年末,全市场权益类基金超过5500只,业绩首尾相差则超过150%。在投资者选基和投基难度加大的背景下,FOF的优势继续得以显现,新年基金发行市场也不乏此类产品的身影。如正在发行的的浦银安盛泰和配置6个月持有期FOF(以下简称:浦银泰和配置6个月混合FOF, 基金代码:A类 012787;C类 012788),该基金不仅由浦银安盛基金多策略投资专家团队匠心打造,而且在基金选择和均衡配置方面也将采取极有针对性的策略。
资料显示,作为一只权益型FOF,浦银泰和配置6个月混合FOF投资于股票型基金和混合型基金等权益类资产占基金资产的比例为60%-95%。该基金将通过对全球、国内的宏观经济、金融市场的深入研究,形成对权益、固收等各大类资产的投资观点,进一步应用资产配置的量化模型确定其组合权重,实现基金资产在大类资产间的有效配置。
值得注意的是,在近年市场波动加大、行业轮动频繁的环境下,大部分投资者在通过基金进行权益投资的过程中,由于缺乏对全部公募基金的整体研判,即使通过分散投资于多只基金,往往也容易陷入“表面分散,实则同质化”的“假均衡”陷阱。而浦银泰和配置6个月混合FOF将通过类指数化的“三步走”投资策略,解决这一基金投资的痛点。
第一步是指数化分享权益型基金的整体优势,用更好的策略布局A股的长期趋势。第二步是紧密跟踪市场风格配置趋势。第三步是优选行业赛道,增强收益。浦银泰和配置6个月混合FOF将从行业层面对权益型基金进行指数化拟合,在实现真正分散投资目的的同时,通过两个方面追求收益的增强。一是依托基金经理和投研团队的能力,通过定量、定性的方式筛选好基金,更好地分享优秀基金经理的权益投资能力。二是观察基础指数组合在全部基金中的排名变化,结合市场趋势,判断基础指数组合在行业配置上的偏差,并通过及时的动态调整,跟踪市场情况,争取超额回报。
除了颇具亮点的投资策略,浦银安盛泰和配置FOF的背后还有公司多策略投资专家团队的保驾护航。据悉,该团队由“全天候投资专家”,公司FOF业务部总监陈曙亮领衔,作为拥有13年证券从业经验、深谙FOF管理的专家,陈曙亮执掌的FOF倾向于通过左侧布局来构建组合,将阿尔法稳定性较高的基金作为配置“核心”。团队成员擅长权益投资、宏观策略、固收投资、数据分析等,团队专业选基经验丰富,大类资产配置和主动管理能力出色。力争为投资者创造长期收益,分享权益市场赚钱效应。