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北交所正式开市 专精特新小巨人如何选

  大众财经网   来源:大众财经网 www.dzcjw.com  发布时间:2021-11-17 15:39:44


北京证券交易所开市带来历史性变革。

定位于服务创新中小企业,北交所的设立将极大地提升新三板的市场定位、服务功能等,更精准解决科技型创业型成长性中小企业和民营企业的融资难融资贵问题,挖掘和推动更多“专精特新”小巨人的成长,对于完善多层次资本市场体系,促进中小企业创新发展都具有重大意义。

在参与资本市场改革,服务中小企业创新发展的道路上,汇添富基金始终走在前列。此前,汇添富参与了首批新三板精选层、科技创新和主投科创板公募基金等创新产品,积累了丰富的投资运作经验。

参与北交所股票投资,汇添富也有着独特优势。作为行业首批新三板精选层公募基金之一,自2020年6月22日成立以来,汇添富创新增长一年定开混合基金累计收益达48.58%,是同期业绩基准(14.35%)的3倍多。


数据来源:汇添富科技创新混合基金、汇添富科创板2年定开混合基金、汇添富创新增长一年定开基金的2021年三季度报告,统计时间截至2021.9.30。本基金及本基金基金经理管理其他产品的历年业绩详见文末。

亮眼的业绩背后,汇添富处于行业领先位置,自2013年就开始覆盖新三板股票研究,在医药、TMT、高端制造/新能源、消费等行业,都建立了投资和研究垂直一体化的管理模式。

中小企业处于成长早期,市值普遍偏低,研究覆盖较少,对基金经理的研究和市场把握能力要求更高。在汇添富,有着公司“创新投资专家”之称的马翔正具备这些优秀品质。


马翔是清华大学工学硕士,2011年7月加入汇添富,任行业分析师,2016年3月起任职基金经理,拥有10年证券基金从业经验和近6年的投资管理经验,是同时具备主板、科创板和新三板管理经验的基金经理。

在投资上,马翔具备敏锐的市场嗅觉,擅长挖掘成长股并把握投资时机。投资理念上,他立足企业基本面分析,力求寻找能够成长为行业领袖的公司,中长期持股,分享企业成长增值;同时,基于对行业的深入分析,他还十分注重投资组合的整体投资脉络,并对各条脉络做分散化投资,分散组合风险。

截至2021年9月30日,由马翔与刘江共同掌管的首批明确可投科创板的基金——汇添富科技创新混合基金累计收益达135.67%,超越同期业绩比较基准收益(53.70%) 81.97%,成绩十分亮眼。


数据来源:汇添科技创新混合基金,2021年三季度报告,统计时间截至2021.9.30,基金过往业绩不预示其未来表现,本基金及本基金基金经理管理其他产品的历年业绩详见文末

投资之外,生活中的马翔也坚守着长期理念。他热爱跑步,曾经连续17年参加马拉松,他表示,坚持长期,是分享企业成长的有效途径。

面对变化的市场,马翔表示,成长股投资的是变化,变化的来源主要是人的变化和科技的变化,人的变化对应社会发展阶段的改变,科技变化的关键词是加速。

据悉,汇添富申报的北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金((A类:014279,C类:014280))已经获批,拟于11月19日正式发行,由马翔担任基金经理。

针对中小企业发展特点,该基金采取自下而上的投资策略,以积极成长的投资风格,把握市场投资主线和核心环节,力争能够深入挖掘持有优质成长股,并跟随企业成长增值。

选股思路上,该基金将三类股票纳入重点观察标的:一,新能源汽车、光伏、半导体等正在演绎的主线龙头股票;二,消费、医疗器械等处于蛰伏期的逆向股票;三,自下而上选择的小公司。值得期待!

马翔在管产品共6只:2016/3/11开始管理的汇添富民营活力混合2016-2020年度业绩及基准表现分别为-17.24%/-12.39%、20.21%/-5.36%、-31.78%/-27.16%、53.67%/25.32%、59.10%/28.79%;2021年上半年业绩及基准表现为6.95%/6.26%。2019/5/6开始与刘江共同管理的汇添富科技创新混合A2019-2020年度业绩及基准表现分别为23.48%/9.00%、72.61%/37.75%;2021年上半年业绩及基准表现为12.00%/8.65%。2020/6/22开始管理的汇添富创新增长一年定开混合A2020年度业绩及基准表现为27.92%/15.45%;2021年上半年业绩及基准表现为14.74%/2.80%。2020/7/24开始管理的汇添富策略增长两年封闭混合2020年度、2021年上半年业绩及基准表现分别为18.76%/4.3%、14.37%/1.92%。2020/7/28开始管理的汇添富科创板2年定开混合2020年度、2021年上半年业绩及基准表现为12.94%/11.96%、20.51%/9.53%。以上数据来自各基金各年年报以及2021年中期报告,业绩数据截至2021/6/30。2021/2/9开始管理的汇添富成长精选混合A成立以来截至2021年9月30日业绩及基准表现分别为-8.44%/-7.33%,数据来自基金2021年三季报,截至2021/9/30。

风险提示: 基金有风险,投资需谨慎。本资料仅为宣传材料,不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。汇添富北交所创新精选两年定开混合(以下简称“本基金”)属于较高风险等级(R4)产品,适合经客户风险承受等级测评后结果为进取型(C4)及以上的投资者,客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时,应以代销机构的风险评级规则为准。本基金由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本基金主要投资于北京证券交易所上市股票,投资者应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品特征及相关投资风险。本基金可投资港股通标的,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的20%。本基金投资范围包括港股,会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金以2年为一个封闭期,封闭期内不接受基金份额的申购和赎回。具体发行时间以公告为准。本宣传材料所涉任何证券研究报告或评论意见在未经发布机构事前书面许可前提下,不得以任何形式转发。所涉相关研究报告观点或意见仅供参考,不构成任何投资建议或咨询,或任何明示、暗示的保证、承诺,阅读者应自行审慎阅读或参考相关观点意见。

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