7月15日，招商银行在京举办首届“财富生态合作伙伴大会暨财富开放平台发布会”。会上，招行公布其零售AUM时点规模已于近日突破10万亿大关，成为站上10万亿新台阶的股份制商业银行，这既是招行打造“大财富管理价值循环链”的首张答卷，也是其全面进发大财富管理时代的新起点。
近年来，银行业财富管理进入“平台化”竞争新阶段。面对庞大且迅速增长的客群和AUM，以及客户越来越多元化的财富管理需求，招行于今年3月提出打造“大财富管理价值循环链”。
招行相关负责人表示，对于投资者而言，覆盖“投前-投中-投后”的全旅程陪伴非常重要。无论是市场研判、资产配置、产品优选，还是资产检视和调整等，专业能够创造价值，在市场波动时更是如此。也就是说，投资者需要的不仅是“产品超市”，更是“服务聚合”。“我们希望能与合作伙伴形成合力，推动招行大财富管理向数字化、平台化、生态化迈进，为超1.6亿客户提供更好的投资体验，开启全民理财新时代”。
作为招行首批财富生态合作伙伴之一，华安基金已正式入驻招行财富开放平台，通过构建自身“招财号”直接触达持仓客户和潜在客户，为广大投资者提供优质的基金产品和陪伴服务。
华安基金是国内公募行业“老五家”基金公司之一，经历二十三年稳步发展，已建立完善的基金产品线，横跨股票、债券、大宗商品、公募REITs等投资品种，覆盖从权益到固定收益、从低风险到高风险、从主动管理到被动管理，从国内市场到海外市场等不同类型的产品，能够满足不同风险收益特征的投资需求，为线上多场景、多角度服务客户提供了优秀产品载体。
践行普惠金融职责，让投资者分享到中国经济增长和资本市场成长带来的成果，是华安基金追求的根本目标。成立以来，凭借股债双优的中长期投资业绩，华安基金累计获得各类奖项300余项，其中46次荣获金牛奖，并多次同时将中国证券报“金牛基金管理公司奖”、证券时报“明星基金公司奖”、上海证券报“金基金·TOP公司奖”收入囊中，实现行业瞩目的三大证券报公司类奖项大满贯，投资管理实力有目共睹。截至2021年一季度末，公募资产管理规模超5000亿元，非货币公募资产管理规模近3000亿元，为超过1亿持有人提供专业资产管理服务，累计实现分红超847亿元。
在互联网金融经营领域，华安基金在业内也颇具代表性，不仅是国内首家推出基金电子直销业务的基金管理公司，也是国内首个手机基金交易平台的缔造者。对于此次首批入驻招行财富开放平台，华安基金表示，招行财富开放平台将更多客户、更大流量以及更广阔的服务和互动机遇直接开放给专业资产管理机构，能够极大帮助基金公司了解银行渠道终端客户的投资行为和投资偏好。而这种良性循环，必然会体现在产品设计、产品投资运作，以及客户持有体验的提升上。随着财富管理业务进入新的阶段，产品的“售前-售中-售后”全生命周期陪伴和专业及时的内容输出已成为资产管理机构和销售渠道的共同使命。
创新及发展的背后，是产品、技术、运营、风控、客服等各方面的协调配合。借由招行财富开放平台，华安基金计划通过招财号、在线直播、小程序等多种手段，多角度全方位地实现客户的深度陪伴，通过持续传递专业的投资理念和投资技巧，帮助客户获得更好的长期回报。