2021年上半年行情收官,基金公司发挥专业优势,权益类基金整体上取得了较好业绩。据银河证券数据显示,截至今年上半年末,最近一年,全市场参与统计的1123只股票型基金和2838只混合型基金,平均净值增长率分别为33.98%和33.39%,显著跑赢同期沪深300指数增长率25.46%。随着市场结构性行情和风格的分化持续演绎,不同类型基金风险收益特征也分化明显,部分基金公司依然基于深厚研究积淀掘金结构性行情,取得了超越同类基金的不俗业绩表现。深耕权益投资领域的公募头部公司鹏华基金,在多个细分种类均不乏冒尖产品,再度展现“基本面投资专家”的实力与风采。
在比拼投研硬实力的主动权益类基金中,据银河数据显示,截至2021年6月30日,鹏华基金旗下有32只基金(不同份额分别计算)净值增长率超30%,16只基金净值增长率超40%,6只基金净值增长率超50%。其中,鹏华环保产业(000409)以89.66%的净值增长率,在10只环保行业股票型基金(A类)名列前茅;鹏华医药科技(001230)以50.41%的净值增长率,在24只医药医疗健康行业股票型基金(A类)中排名第2。
在长期价值投资逐步被投资者接受与认可的时代背景下,公募基金的中长期业绩表现获得了市场瞩目,鹏华旗下众多产品表现可圈可点。据银河证券数据显示,截至2021年6月30日,过去三年,鹏华旗下13只主动权益类基金业绩表现跻身同类前30%,鹏华价值精选(206012)、鹏华产业精选(005812)、鹏华外延成长(001222)等24只基金净值增长率超过了100%,实现收益倍增。过去五年,鹏华旗下8只主动权益类基金业绩位列同类前30%,5只基金净值增长率超200%,实现收益的两倍增长。值得一提的是,鹏华先进制造(000778)、鹏华优势企业(005268)等三只基金获得银河证券三年期五星基金评级,鹏华养老产业(000854)获得了银河证券三年期与五年期双五星基金评级。
主动权益类基金中长期业绩百花绽放的同时,在权益类基金大发展的时代潮流下,鹏华基金基于在指数化投资领域的长期深厚耕耘,在细分领域持续发力,以前瞻性布局不断推陈出新,并为投资者创造了丰厚回报。据银河证券数据显示,截至2021年6月30日,过去一年,鹏华旗下15只被动指数型基金净值增长率超25%,其中布局于中证酒和中证国防指数的鹏华中证酒ETF(512690)和鹏华中证国防ETF(512670),分别以89.76%和50.70%的净值增长率,分别在88只主题指数股票ETF基金中排名第4和第12名。实际上,早在2019年,鹏华基金就正式推出了ASHARE指数基金品牌,涵盖旗下全部被动指数基金,涵盖宽基、策略、金融、周期、消费、医药、科技、制造及港股通等,旨在打造跨市场(沪深港)多元指数产品平台,为投资者提供多元选择的指数化投资工具。今年以来,已有鹏华光伏ETF(159863)、鹏华化工ETF(159870)、鹏华畜牧ETF(159867)、鹏华有色50ETF(159880)、鹏华低碳ETF(159885)等多只场内指数产品相继发行并推进上市交易,鹏华基金在细分行业赛道的ETF布局愈发完善。
实际上,作为公募行业“老十家”基金管理公司之一,鹏华基金素有“基本面投资专家”之称,立足于为投资者持续创造价值,长期以来始终坚守“长期投资、稳利致远”的投资理念。具体而言,鹏华基金坚持研究发现价值,坚持深入的基本面研究,坚持独立的价值判断。在多年的投研实践中,通过构建严谨、完整的投研体系,鹏华基金逐渐形成了可持续的基本面投研实力,力求在不同的经济环境下,洞悉市场基本面变化,寻找符合产业和社会发展方向,且具备持续竞争优势和良好盈利能力的最优投资标的,得以为投资者创造长期价值。优秀的股票投资能力也获得权威认可,据银河证券三年期基金管理人股票投资主动管理能力评价榜单显示,截至2021年3月31日,鹏华基金以旗下20只参评基金111.71%的平均股票投资主动管理净值增长率,全市场排名3/96。