在监管政策引导、评价机构倡议、基金公司发力的多方共同推动下,公募基金行业迎来了发展的黄金时代,在比拼投研硬实力的主动权益领域,实力出众的基金管理人在中长期榜单中脱颖而出。 01 鹏华基金近3、4、5年股票主动管理能力领先 据银河证券最新一期的公募基金管理人投资主动管理能力评价表(算术平均)数据显示,截至2021年4月30日,在近三年的基金管理人股票投资主动管理能力评价中,鹏华基金以旗下20只参评基金130.27%的平均股票投资主动管理净值增长率,全市场排名3/97。 从更多周期表现来看,银河证券榜单数据显示,在近四年的基金管理人股票投资主动管理能力评价中,鹏华基金以旗下17只参评基金144.42%的平均股票投资主动管理净值增长率,全市场排名4/88;在近五年的基金管理人股票投资主动管理能力评价中,鹏华基金以旗下17只参评基金170.76%的平均股票投资主动管理净值增长率,全市场排名4/82。 02 鹏华基金权益投资团队展现深厚投研功底 权益王牌基金经理王宗合仍一如既往地推崇巴菲特式投资理念,在长达14年的投研生涯中,逐渐形成了“精选个股,专注价值,长期投资,穿越牛熊”的稳健投资风格,通过寻找成长价值新优质公司,布局高景气赛道的港股、消费、医药等领域,其执掌的鹏华成长价值(A类:009330、C类:009331)、鹏华产业精选(005812)均以年内较小回撤,在同类基金中展现出稳健回报优势特征。 银河证券数据显示,截至今年5月14日,鹏华产业精选最近一年以62.84%的净值增长率,在486只同类基金中名列前15%;过去两年,该基金以149.64%的净值增长率在463只同类基金中排名前1/10。 鹏华成长价值正在建设银行进行二次首发 鹏华产业精选在工商银行火热销售中 鹏华权益明星基金经理梁浩,十多年如一日地专注挖掘优质成长个股,展现出“聚焦成长、左侧投资、深度挖掘、长期持有”的特点,对基本面研究尤为重视,精选投资标的、只重仓研究透了的股票并长期持有,用做绝对收益的思路来做相对收益,赚企业成长、产业发展的钱,使得梁浩的产品在降低波动和控制回撤上具备明显优势。 银河证券数据显示,截至今年5月14日,其代表作鹏华新兴产业(206009)过去五年以122.09%的净值增长率,远超同期沪深300指数涨幅50.14%。 鹏华新兴产业正在招商银行渠道热销 作为鹏华旗下颇具特色的主动权益铿锵玫瑰,陈璇淼坚持从企业长期价值出发,寻找具备长期业绩增长驱动力的个股,对白马股情有独钟,重点关注消费、医药、电子行业赛道,均衡配置长期持有,保持着较低换手率。即便在年内震荡与分化共存的市场环境中,陈璇淼旗下基金业绩表现依然出类拔萃。 银河证券数据显示,截至今年5月14日,其执掌的鹏华优势企业(005268)过去三年以132.07%的净值增长率在168只同类基金中名列TOP20,并获评银河证券三年期五星基金;其代表产品鹏华外延成长(001222)过去五年以233.99%的净值增长率排名6/169,并获评银河证券三年期与五年期双五星基金。 鹏华优势企业在工商银行渠道重点持续营销 鹏华外延成长已被纳入招商银行基金核心池 历经市场淬炼与牛熊打磨,鹏华中生代实力派投资悍将袁航,基于对价值投资的长期坚守,并以行业均衡配置+精选优质个股+中长期持有的产品策略,袁航执掌的鹏华先进制造(000778)在不同回报周期业绩表现俱佳。 银河证券数据显示,截至今年5月14日,该基金在过去一年、过去两年、过去三年、过去五年均以优异业绩位列同类前1/3分位,并获评银河证券三年期五星基金。 鹏华先进制造正在中国银行渠道进行重点持续营销 留言有礼 活动时间:5月27日-5月28日 活动奖品:20元话费,共10份 参与方式:文末留言回复“年初至今你买的基金赚钱了吗?哪只赚的最多?” 1. 我们将通过私信的方式通知中奖粉丝,如未收到奖品请私信联系我们;2. 奖品将于活动结束后7个工作日内发放完毕;3. 本活动最终解释权归鹏华基金所有。 宣传推介材料风险揭示书、业绩综述如下,请滑动了解 尊敬的投资者:投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规,基金管理人鹏华基金管理有限公司和本基金相关销售机构做出如下风险揭示: 一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担的风险也越大。 二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。 三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 四、特殊类型产品风险揭示:1. 如果您购买的产品为养老目标基金,产品“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,产品不保本,可能发生亏损。请您仔细阅读专门风险揭示书,确认了解产品特征。2. 如果您购买的产品为货币市场基金,购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请您仔细阅读基金招募说明书“风险揭示”章节,确认了解货币市场基金的特定风险。3. 如果您购买的产品为基金中基金,产品主要投资公开募集证券投资基金,具有与标的基金相似的风险收益特征,如果产品采用绝对收益策略且采用绝对收益的业绩比较基准,基金的业绩比较基准是基金投资力争实现的收益目标,并不代表基金一定实现该业绩比较基准收益。请您仔细阅读专门风险揭示书,确认了解产品特征。4. 如果您购买的产品为管理人中管理基金,基金管理人将基金资产划分为两个及以上资产单元,委托两个及以上第三方资产管理机构担任投资顾问,为特定资产单元提供投资建议,则投资该产品需承担委托投资顾问方式带来的特定风险,例如投资顾问不按照约定提供投资建议的风险,投资顾问不再符合聘请条件需要变更的风险等。请您仔细阅读专门风险揭示书,确认了解产品特征。5. 如果您购买的产品为指数型基金,产品被动跟踪标的指数,则需承担指数化投资的特定风险,包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险等。如果您购买的指数基金为指数增强型基金,基金可实施指数增强投资策略,即在被动跟踪指数的基础上进行优化调整,以期获得超越指数的投资回报,但指数增强策略的实施结果仍然存在一定的不确定性,其投资收益率可能高于指数收益率但也有可能低于指数收益率。如果您购买的产品为交易型开放式指数基金,除需承担上述指数型基金的特定风险以外,还可能面临基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、基金份额参考净值(IOPV)决策和IOPV计算错误的风险、基金退市风险,投资者申购、赎回失败风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方服务机构风险等。请您仔细阅读基金招募说明书“风险揭示”章节,确认了解指数化投资的特定风险。6.如果您购买的产品投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。如果您购买的产品通过内地与香港股票互联互通机制(“港股通机制”)投资于香港市场股票,还会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,可能加剧股价波动)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(内地开市香港休市时,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。请您仔细阅读基金招募说明书“风险揭示”章节,确认了解投资境外证券市场投资的特定风险。7. 如果您购买的产品以定期开放方式运作,或者封闭运作一段期间后转为开放式运作,或者基金合同约定了基金份额最短持有期限,且在封闭期或最短持有期内不上市交易,则在封闭期或者最短持有期限内,您将面临因不能赎回、转换转出或卖出基金份额而出现的流动性约束。请您仔细阅读招募说明书“基金份额的申购与赎回”及“风险揭示”等章节,确认了解基金运作方式引起的流动性约束。8. 如果您购买的产品约定了基金合同自动终止条款,如连续若干个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形时,基金管理人应当终止基金合同,无需召开基金份额持有人大,您购买该基金后,可能面临基金合同自动终止风险。请您仔细阅读招募说明书“风险揭示”章节,确认了解基金合同自动终止的特定风险。9. 如果您购买的产品约定了基金暂停运作条款,即出现基金合同约定情形时,基金管理人可以决定暂停基金运作,基金暂停运作期间,经基金管理人与基金托管人协商一致,可以决定终止基金合同,报中国证监会备案并公告,无须召开基金份额持有人大会。则您购买该基金后,可能面临基金暂停运作直至基金合同终止的风险。请您仔细阅读招募说明书“基金合同的生效”与“风险揭示”章节,确认了解基金暂停运作的特定风险。10. 如果您购买的产品是发起式基金,则在基金合同生效日的三年对应日,若基金资产净值低于两亿元,基金合同将自动终止,因此,您购买该基金后,可能面临基金合同自动终止风险。发起式基金是指,基金管理人在募集基金时,使用公司股东资金、公司固有资金、公司高级管理人员或者基金经理等人员资金认购基金的金额不少于一千万元人民币,且持有期限不少于三年。请您仔细阅读招募说明书“基金合同的生效”、“风险揭示”章节,确认了解基金合同自动终止的特定风险。 五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人鹏华基金管理有限公司和本基金相关销售机构提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。 六、本基金由基金管理人依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和基金管理人网站(www.phfund.com)进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
