2021年以来,尽管A股行情在跌宕起伏中持续演绎,然而投研实力出众的基金公司依然在中长期为投资者带来了不斐回报,以出类拔萃的专业优势让“炒股不如买基金”再度深入人心。以公募头部公司鹏华基金为例,盘点旗下主动权益类基金业绩表现,据银河证券数据显示,截至2021年4月16日,上证指数过去一年涨跌幅为19.75%,鹏华旗下有50只主动权益类基金(不同份额分别计算)净值增长率超20%,40只基金净值增长率超30%,33只基金净值增长率超40%,20只基金净值增长率超50%,10只基金同期净值增长率超60%,5只基金净值增长率更是超过了70%,为投资者提交了亮眼的成绩单。

上述基金中,不乏业绩冒尖的霸榜牛基。银河证券数据显示,掘金医药领域的鹏华医药科技(001230)近一年以71.49%的净值增长率,在24只同类基金中排名第一;重点布局新能源投资的鹏华环保产业(000409)以77.02%的净值增长率,在同类基金中名列前五。此外,由鹏华权益王牌基金经理王宗合执掌的鹏华精选回报(160645)和鹏华中国50(160605),分别以67.17%和71.47%的净值增长率,在同类基金中排名第七和第九。

在长期价值投资逐步被投资者接受与认可的时代背景下,公募基金的中长期业绩表现获得了市场瞩目,鹏华旗下众多产品表现可圈可点。据银河证券数据显示,截至2021年4月16日,过去三年,鹏华旗下20只主动权益类基金业绩表现跻身同类前1/3分位,12只基金获银河证券三年期五星基金评级;鹏华养老产业(000854)、鹏华研究精选(005028)、鹏华策略回报(004986)、鹏华外延成长(001222)、鹏华医疗保健(000780)、鹏华新兴产业(206009)等19只基金净值增长率超过了100%,实现收益倍增。

近期,公募一季报陆续出炉,鹏华旗下众多实力派基金经理再获市场关注。鹏华权益王牌基金经理王宗合在一季报中指出,目前我们对于市场看法偏中性,我们目前的工作还是自下而上精选个股。因为从历史上来看,宏观经济政策的变化、流动性的变化等因素,是会对市场在一段时间内造成较大的波动。但是对于个股而言,决定公司价值增长的核心还是在于公司自身的长期盈利和现金流的创造能力。未来我们将继续坚持自下而上的价值投资的选股思路,看好篮子里的鸡蛋,同时努力发掘更好的行业及个股来充实我们的组合。对于短期由于市场情绪和交易性行为造成的市场波动,并不是我们关注的重点。我们的精力将一如既往地放在行业和个股的深度研究上,力争为投资者创造长期可持续的收益。

鹏华基金明星基金经理梁浩在一季报中指出,一季度市场波动较大,春节前后,市场表现冰火两重天。组合整体坚持自下而上、精选个股的投资方法,并未参与趋势性的上涨机会,一季度前期涨幅较小。之后在市场下跌中,组合中的部分公司也有一定跌幅,导致组合整体业绩不佳。我们适度做了调整,增加了网络安全等领域的投资,并减持了一些前期获利较高的股票。目前,组合持仓相对分散,我们会在二季度的市场调整中,逐步增持一些优质公司。

鹏华权益女杰陈璇淼在一季报中指出,当季宏观经济延续2020年下半年的走势,出口、地产、制造业持续繁荣,大宗商品价格上涨,全球的流动性宽松在各类资产价格得到体现,包括全球优质的上市公司的股票,包括大宗商品,因此各类产品价格在高位;而在各类资产价格位置偏高的状态下,全球流动性出现转向,导致A股核心资产的股价回撤明显,从而导致基金净值出现明显回撤。其执掌的鹏华外延成长还是延续此前的操作风格,行业分散个股集中,精选各个有长期增长逻辑的行业中,确定性最高的个股,并且承受其中的股价波动,期望获取长时间维度上更好的投资回报。

鹏华基金稳健派代表伍旋在一季报中指出,一季度权益市场波动加大。宏观经济仍保持较好的复苏趋势,但中性化的货币政策、通胀上升的预期使得较高的估值水平受到一定程度的压制。我们仍坚持基本面与估值相结合的基本框架,看好基本面因素改善以及估值具有吸引力的金融、制造业等领域。

鹏华中生代实力派战将袁航在一季报中指出,其执掌基金在一季度延续了过往的选股体系,重点从公司品质、增长前景以及估值角度出发,选择竞争力突出、估值合理的优质标的,同时根据重点持仓品种基本面以及估值的变化情况,对组合进行动态调整,使得组合保持着较为突出的收益风险比。去年四季度及今年一季度,组合对制造业的持仓机构进行了优化调整,同时增持了部分优质银行,减持了部分估值承压的消费品。

实际上,作为公募行业“老十家”基金管理公司之一,鹏华基金素有“基本面投资专家”之称,立足于为投资者持续创造价值,长期以来始终坚守“长期投资、稳利致远”的投资理念。具体而言,鹏华基金坚持研究发现价值,坚持深入的基本面研究,坚持独立的价值判断。在多年的投研实践中,通过构建严谨、完整的投研体系,鹏华基金逐渐形成了可持续的基本面投研实力,力求在不同的经济环境下,洞悉市场基本面变化,寻找符合产业和社会发展方向,且具备持续竞争优势和良好盈利能力的最优投资标的,得以为投资者创造长期价值。优秀的股票投资能力也获得权威认可,据银河证券三年期基金管理人股票投资主动管理能力评价榜单显示,截至2021年3月31日,鹏华基金以旗下20只参评基金111.71%的平均股票投资主动管理净值增长率,全市场排名3/96。