今年以来,受全球市场震荡及利率持续下行的双重影响,采用“债券打底、权益增强”的“固收+”策略产品受到市场关注。据悉,老牌金牛基金公司华安基金于6月4日发行全新“固收+”产品——华安添瑞6个月持有期混合型基金,该产品在“固收+”的策略基础上增加了 6 个月持有锁定期,兼顾封闭性和流动性,以期提升投资者在震荡市下的持基体验。
成立22年来,华安基金累计摘得46次“金牛奖”,近年更是四年三获“金牛基金管理公司”,综合管理实力有目共睹。根据海通证券《基金公司权益类基金绝对收益排行榜》统计,截至2020年一季度末,华安基金旗下权益类投资加权平均净值增长率在近2年、近3年、近5年均位列行业前15位;同时,华安基金的固收投资业绩亦可圈可点,旗下固收类投资加权平均净值增长率近1年、近2年、近3年分别为4.97%、12.09%、16.92%,同期行业平均分别为4.78%、10.97%、14.11%,各阶段均领先于行业平均水平。
值得一提的是,华安基金是业内较早战略布局“固收+”方向的机构之一。经过多年持续精心打造,华安基金“固收+”产品矩阵初具规模,涵盖股债分仓、二级债基等多种类型,为投资者带来了良好的投资回报。以二级债基产品为例,WIND数据显示,截至5月26日,采用“股债二八搭配”的华安强化收益、华安安心收益,成立至今分别取得了125.60%、84.58%的回报,而同期上证综指表现仅为16.46%、38.73%。
记者注意到,由于“固收+”产品股债兼具的特性,新产品华安添瑞将实行双基金经理制,由华安固收团队核心骨干周益鸣与权益新星陆奔共同管理。周益鸣拥有11年金融、基金行业从业经验的,擅长大类资产配置研究,他管理的华安年年红定开债基金,以纯债筑底+可转债增强进行灵活操作,任职以来取得总回报19.38%;另一位基金经理陆奔,北京大学中国经济研究中心经济学硕士,9年基金行业从业经验,投资风格均衡,以“收益/风险”尺度衡量每一次投资决策,他管理的华安安康股债分仓基金,任职以来取得总回报33.00%,任职年化回报高达19.51%。
此外,华安添瑞6个月采取“份额锁定持有期模式”,即每笔份额设定了6个月锁定持有期,发挥封闭运作的优势,充分利用资金,利于保持投资策略的稳定性,专注挖掘长期价值。
展望后市,华安基金表示,目前债券市场收益率相对较低,货币政策相对较宽松的态势或支持债券收益率在低位震荡,短期来看收益率或不具备大幅向上的条件,但进一步下行空间也较为有限。未来需警惕疫情过后经济自身修复趋势、宽松的财政政策以及通胀带来的影响。而在股票市场方面,相较于海外,国内率先结束疫情、复工复产,且政策工具充足,具有足够的基本面支撑。虽然A股市场仍低位徘徊,但盈利已增长5年,因而具备较好的中长期投资价值。