5月份以来,在复工复产与经济复苏的影响下,债市迎来短期震荡调整。其实,债券基金以投资债权资产的产品属性,不应被当作博取短期收益的交易工具,更应该在居民理财中承担理财替代与长期配置的重要角色。精选主动管理能力突出、业绩品质长期口碑的债券基金尤为关键。
据悉,由鹏华固收实力派,“金牛&英华奖”双料得主刘涛管理的新发债基-鹏华普利债券(A类009483 C类009484)将于5月25日下周一重磅首发。凭借中长期领跑同类的优秀业绩,稳健良好的投资体验,“刘涛系”定开债基备受机构及个人投资者的关注与青睐。截至2020年1季末,刘涛的公募债基管理规模超180亿,其中有多只定开债基处于封闭期,部分开放债基也有不同程度的单日申购限额。由刘涛倾心打造的债基新品-鹏华普利,以纯债资产打底,可转债灵活增强,为持有人配置债基提供更方便的选择。
过去几年,债券市场环境错综复杂,对基金经理的适应能力是巨大的考验。秉承攻守均衡的投资理念,刘涛管理的鹏华丰融定开债(000345)以灵活的久期和仓位管理应对市场节奏变化,始终以优秀的回报回馈持有人信任,于今年荣获中国证券报“五年期债券型持续优胜金牛基金”荣誉,该品类获奖债基仅5只。据记者了解,根据银河证券基金研究中心2019年底发布《中国公募基金产品长期业绩排名榜单》,截至2019年12月31日,鹏华丰融过去5年的投资回报为53.33%,年化回报8.92%,同类排名1/27;过去3年投资回报为36.22%,年化回报10.85%,同类排名1/52。作为一只“纯债打底、可转债增强”的定开债基,鹏华丰融定开债自2013年11月成立以来的总回报68.84%,年化回报8.94%,连续6个完整会计年度斩获正收益,体现出业绩的长期稳健性。即便在债市深度调整的2017年,鹏华丰融定开债仍然获得4.81%的年度回报。
能够帮助持有人打造出低波动且持续稳定的绝对收益产品,收获时间的玫瑰,背后离不开刘涛的勤勉耕耘。据悉,刘涛现任鹏华基金固定收益总部公募债券投资部副总经理,多年深耕信用与宏观债券研究,具备多元债券投资管理经验。刘涛在投资中始终秉承攻守均衡的投资理念,灵活运用杠杆策略调整组合久期,最终实现在熊市中有效防守以及牛市中充分进攻,力争保持稳健优秀的业绩表现。为了实现绝对收益目标,他主要通过组合梯次构建方法,分别是“防守短券底仓”力争收获绝对收益,“中等久期高等级信用债仓位”应对市场节奏变化 ,“长久期利率债进攻仓位”灵活调整杠杆及仓位水平。凭借中长期优异业绩,刘涛荣获第六届英华奖“三年期纯债投资最佳基金经理”(中国基金报,2019年7月)。
值得一提的是,作为业内固定收益管理专家,鹏华基金固收团队自2003年组建以来已历经17年不同市场风格的磨砺,目前团队成员共有55名,其中10位核心投资成员的从业年限平均超过8年,并组建15人高配信用团队,通过前瞻性的趋势把握、专业的大类资产配置和严格的风险控制,力争为客户创造可观可持续的业绩回报。据海通证券数据,截至2019年底,鹏华基金近五年固定收益率达29.46%,在12家固定收益大型公司中排名第五。