目前,全球迎来大范围低利率时代,我国也实行宽松的货币政策。在此背景之下,货币基金收益率持续下降。顺应投资者资产长期保值增值的需求,绩优主动管理债基的吸引力不断提升,其中封闭期规模稳定以及杠杆比率更高优势的定开债格外受青睐。据了解,由“金牛奖”与“英华奖”双料固收基金经理刘涛执掌的定开债基开放期纷至沓来,除鹏华永润一年定开债(006956)正值开放期外,近日荣摘“五年期债券型金牛基金”的鹏华丰融定开债(000345)即将于4月13日开放申购,本次受限申购累计金额不超过3亿元,单日单个基金账户累计申购金额限额为200万元,开放期5天。
随着长期投资理念逐步推广,越来越多第三方基金评价机构和投资者开始关注三年期、五年期的长期业绩稳定性,这也是金牛奖的内在基因。凭借穿越债市牛熊考验,鹏华丰融定开债获得“五年期债券型金牛基金”可谓实至名归。作为金牛奖专业评委,银河证券基金研究中心日前发布了《中国公募基金产品长期业绩排名榜单》。记者获悉,截至2020年3月31日,鹏华丰融定开债过去五年的投资回报为52.64%,年化回报8.83%,在同类27只A类可投转债的定期开放式普通债券型基金中排名第一;过去三年投资回报为37.59%,年化回报11.22%,同类排名1/65;过去一年投资回报为10.44%,同类排名2/129,自2013年11月成立以来连续6个完整会计年度斩获正收益。债市风云变幻,能否穿越牛熊持续稳定地为投资者创造收益,才是检验明星债基的重要标准。在债市春暖花开的2018年,鹏华丰融以16.79%的年度回报问鼎同类债基第一名;即便在债市深度调整的2017年,该基金依旧收获4.81%的正收益。
过去三、五年等各阶段的长期出色业绩,充分彰显出鹏华丰融定开债优秀的长跑基因,“长跑健将”的养成离不开基金经理对投资理念、投资风格的长期坚持。据悉,鹏华丰融基金经理刘涛,现任鹏华基金固定收益总部公募债券投资部副总经理,具有超7年历经债市牛熊周期的从业经验,在信用风险分析和宏观利率方面建立了深厚的研究积累。刘涛表示,投资更像是一场马拉松长跑,不在于短时间内跑得多快,更在于整个过程中能够平稳发挥从而取得最终的胜利。在鹏华丰融的管理中,刘涛始终坚守“绝对收益”目标与定位,运用攻守兼备的梯次组合构建方式,以灵活的久期和仓位管理应对市场节奏变化,最终实现在熊市中有效防守以及牛市中充分进攻,以优秀的回报回馈持有人信任。凭借中长期优秀业绩,刘涛在第六届中国基金业英华奖中获评“三年期纯债投资最佳基金经理”(中国基金报,2019年7月)。
鹏华基金公告表示,为了保证基金的平稳运作、保护基金持有人利益,鹏华丰融定开债此次打开申购设置了申购限额,累计申购金额不超过3亿元,对于出现申购额度超出限额的情况,将对超限当日投资者的有效申购交易申请进行比例配售,以满足限额要求,同时下一工作日起暂停办理申购业务,赎回业务不受影响。同时,单日单个基金账户累计的申购金额限额设置为200万元。
值得一提的是,以鹏华丰融定开债为代表的品牌债基不断涌现,是对鹏华固收整体投研实力的侧面写照。据悉,鹏华固收团队自2003年组建以来已积累超17年的固定收益投资管理经验,目前团队成员共计55名,包括10名资深投资人员,15名覆盖全行业的信用研究员。经过多年拼搏,鹏华固收团队通过建立完备的信用风险管理及控制体。基于“黄金战队”实力领航,鹏华旗下固收业务业绩与规模实现良性循环。据基金定期报告统计,截至2019年12月末,公司固收类公募基金资产规模超3100亿元。