新冠肺炎疫情在全球不断蔓延，全球经济增长的预期发生巨大转变，境内外股市遭遇剧烈冲击。在市场避险情绪较浓的背景下，单一的资产风险收益特性并不能完全满足目前投资者的需求。业内人士分析，震荡调整中，攻守兼备、稳健回报的混合型基金有机会帮助减少净值波动，或许是更优的资产配置方式。记者了解到，鹏华鑫享稳健混合基金正是一只股债兼备、仓位灵活、追求稳健回报的基金，根据公开信息，该基金将于3月2日起正式发行。
据了解，鹏华鑫享稳健混合基金将采用多种投资策略，在科学严谨的资产配置框架下，严选安全边际较高的股票、债券等投资标的，在有效控制风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。鹏华鑫享稳健混合基金的投资策略分为两个层面：首先，依据资产配置策略动态调整基金资产在各类资产间的分配比例;而后，进行各类资产中的个股、个券精选。在严格控制基金资产风险的前提下，动态调整基金资产在各类资产间的分配比例，力争实现基金资产的长期稳健增值。在资产配置策略方面，鹏华鑫享稳健混合基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量以及各项国家政策来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向，在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。该基金将通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的公司，构建股票投资组合。核心思路在于：1)自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;2)自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势，对企业基本面和估值水平进行综合的研判，深度挖掘优质的个股。在固收投资方面，鹏华鑫享稳健混合基金将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略，自上而下地管理组合的久期，灵活地调整组合的券种搭配，同时精选个券，以增强组合的持有期收益。此外，鹏华鑫享混合基金单笔认购金额仅为10元，投资门槛低，大幅提高小额资金的利用率。
据了解，鹏华鑫享混合基金由鹏华基金稳定收益投资部李韵怡管理，其为经济学硕士，具有12年证券从业经验，曾任职广州证券投资管理总部，先后担任研究员、交易员和投资经理等职务，从事新股及可转债申购、定增项目等工作，2015年6月加盟鹏华基金从事投研工作。值得一提的是，除经验丰富的基金经理护航外，鹏华基金稳定收益投资团队也将为鹏华鑫享混合基金提供强大的投研支撑。该团队成员从业经验丰富，平均超10年，在债券、股票等方面具备丰富的投资经验，能够熟练运用多种投资工具以及多品种混合策略，主要的核心点在于通过测算各投资品类的预期收益率、风险水平，并根据设定的投资目标及积累的安全垫水平，动态控制各品种的投资比例等，以达到在可控风险的条件下，最大可能地实现产品预期收益率的目标，力争为投资者提供优秀的投资管理服务。