随着各类型基金的冠军争夺战尘埃落定,2020新年“开门红”发行已经马不停蹄。2019年度普通定开债基金冠军再一次花落鹏华丰融定开债,使其创下同类排名三连冠的记录。该基金由鹏华基金“三年期纯债投资”最佳基金经理刘涛管理,彰显定开债领域的突出投资管理能力。据悉,由刘涛执掌的另一只定开债基-鹏华永诚一年定开债(000053)目前正处于首个开放申购期,开放申购期至2020年1月23日。看好中长期债市配置价值的投资者,不妨抓住这一年一次的开放期机会。
根据公开资料显示,鹏华永诚一年定开债基金成立于2018年12月,采取 “封闭运作”+“定期开放”相结合的运作模式,兼顾收益性和流动性。根据银河证券数据,截至2019年底,鹏华永诚一年定开债的年度回报为7.32%,成立以来总回报7.69%,折合年化回报超过7%。根据基金2019年三季报,鹏华永诚一年定开债在债券配置上以中短期中高等级信用债为主,从而使组合净值在四季度债市震荡整的情况下表现稳健。
作为定开债领域的资深“舵手”,刘涛同期管理的明星产品——鹏华丰融,历经多次市场震荡和风格转换考验,其始终为投资者带来亮眼回报。据银河证券数据,截至2019年底,鹏华丰融全年获得11.29%的总回报。作为“2018年度债基冠军”的获得者,再次以优异的投资回报成功卫冕2019年度同类130只定开型普通债基的冠军宝座,也连续三年穿越牛熊勇夺同类排名的三连冠。作为成立超6年的老牌债基,鹏华丰融长期回报创下佳绩,过去3年、过去5年的投资回报率分别达36.05%、53.14%,均稳居同类排名NO.1。此外,自2013年成立以来,鹏华丰融总回报高达68.84%,年化回报8.94%,且连续6个完整会计年度获得正回报。
璀璨耀眼的成绩背后离不开基金经理朝夕的研究积累与勤恳的投资耕耘。据悉,刘涛现任鹏华基金固定收益总部公募债券投资部副总经理,其具有深厚的信用债分析与债券宏观研究经验,擅长从宏观经济研究入手,把握债券市场中长期趋势。谈及固收投资秘笈,刘涛表示,自己非常注重投资框架的章法,秉承攻守均衡的投资理念,构建有梯次的组合,灵活运用杠杆策略调整组合久期,最终实现在熊市中有效防守以及牛市中充分进攻,力争让所管理组合保持稳健优秀的业绩表现。
值得一提的是,鹏华固收“黄金战队”的投资能力在业内一直是佼佼者,多年来积淀了深厚的底蕴和宝贵的经验,也为产品取得优异业绩提供了强大支撑。据了解,鹏华固收团队成立于2003年,是全国首批社保基金债券组合管理者,也是业内少有的历经16年债市周期考验的成熟大团队。2019年度鹏华固收团队在主动投资领域业绩全面开花,3只债基年内回报超10%,10只年内回报超8%,20只年内回报超6%;从相对排名来看,13只同类排名前1/4,18只同类排名前1/3,其中鹏华丰融定开债和鹏华丰禄债券均获得同类排名NO.1。