2019年公募基金排名大战顺利收官,在股强债弱及一波三折的债市行情下,债券基金仍然顽强交出平均收益5.97%的答卷,定开型普通债基传来"鹏华丰融三连冠"捷报。凭借主动固收的出色投资管理能力,由鹏华基金旗下"三年期纯债投资最佳基金经理"刘涛执掌的鹏华丰融定开债基金(000345)以穿越牛熊的长期优异回报,成功卫冕2019年度定开型普通债券基金冠军,勇夺同类排名三连冠,实力诠释名副其实的明星债基。
鹏华丰融年内回报超11%,连续三年问鼎定开式普通债基冠军
根据银河证券数据,截至2019年底,鹏华丰融定开债全年获得11.29%的总回报,同类排名1/130。作为"2018年度债基冠军"的获得者,鹏华丰融再次以优异的投资回报成功卫冕2019年度同类130只定开型普通债基的冠军宝座,也是连续三年穿越牛熊勇夺同类排名的三连冠。债市风云变幻,能否穿越牛熊持续稳定地为投资者创造收益,才是检验明星债基的重要标准。在债市春暖花开的2018年,鹏华丰融以16.79%的年度回报问鼎全市场债券型基金第一名;即便在债市深度调整的2017年,其也以4.81%的年度回报在同类基金中排名NO.1。
穿越牛熊,长期回报,鹏华丰融以业绩长跑致胜
在与市场风险博弈的固收投资"长跑"赛道上,鹏华固收"黄金战队"旗下也涌现一批成立超6年,穿越牛熊,凸显绝对回报的"耐力型"长跑健将。自2013年11月成立以来,鹏华丰融获得68.84%的总回报,8.94%的年化回报,穿越债市牛熊环境,连续6个完整会计年度获得正收益。作为成立超6年的老牌债基,鹏华丰融长期回报创下佳绩,过去3年、过去5年的投资回报分别为36.05%、53.14%,同类排名分别为1/52和1/27,均稳居同类排名第一。从相对排名来看,鹏华丰融在中长期各维度的同类排名呈现一骑绝尘的NO.1领先优势。凭借中长期优异的业绩表现,在第十四届明星基金奖评选中,鹏华丰融定开债同时荣获"2018年度普通债券型明星基金"和"三年持续回报普通债券型明星基金",在创造长期优异回报的同时也深获业内权威的专业认可。
"三年期纯债投资"最佳基金经理刘涛:
坚守穿越牛熊力争"旱涝保收"朴素愿望
璀璨耀眼的成绩背后离不开基金经理朝夕的研究积累与勤恳的投资耕耘。据悉,鹏华丰融定开债的基金经理刘涛,现任鹏华基金固定收益总部公募债券投资部副总经理,其具有深厚的信用债分析与债券宏观研究经验,擅长从宏观经济研究入手,把握债券市场中长期趋势。谈及固收投资秘笈,刘涛在此前接受记者专访时表示,自己非常注重投资框架的章法,秉承攻守均衡的投资理念,构建有梯次的组合,灵活运用杠杆策略调整组合久期,最终实现在熊市中有效防守以及牛市中充分进攻,力争让所管理组合保持稳健优秀的业绩表现。
此前回顾与总结鹏华丰融能够在2018年获得"业绩冠军"表现,刘涛表示这正是得益于准确把握不同券种切换的机遇。在不同市场环境下,资产配置会灵活调整进攻力度,无论如何始终坚守穿越牛熊力争"旱涝保收"的朴素投资愿望。面对充斥着噪音的债券市场,刘涛也强调当市场出现高度一致性预期时,一定要在投资保持独立思考的定力,采取相对稳健的投资策略与方法,进一步提高做券种切换及波段操作的胜率。