今年以来伴随A股市场行情向好,指数基金这类标准化投资工具重回大众视野。WIND数据显示,截至5月17日,全市场指数类基金年内平均收益率为16.03%,为投资者较好把握住市场平均回报。业内指数投资龙头华夏基金也在近期重磅推出指数新品——华夏AH经济蓝筹指数基金。该产品紧密跟踪AH经济蓝筹指数,希望通过跟踪这一更加契合我国经济发展特征的2.0版蓝筹宽基指数,助力投资者更有效地挖掘蓝筹投资机会。6月3日起,投资者可以通过华夏基金和独家代销首发渠道——腾讯理财通平台(腾讯腾安)购买该基金。
据了解,AH经济蓝筹指数是华夏基金结合多年投研经验,向中证指数公司特别定制的指数。而且该指数诞生过程中,华夏基金还和腾讯理财通合作,举行了面向投资者的指数投资调研,将投资者反馈的实际指数投资中的问题也纳入指数编制考量因素中。综合投资者的真实反馈以及多年的投资经验,华夏基金希望通过优化指数成分股选择方式,力争解决传统指数编制中存在的问题和痛点,为投资者提供新的指数投资解决方案。
AH经济蓝筹指数相较传统宽基指数在多个方面做了升级。首先,该指数根据各个行业在宏观经济重要性的衍变确定行业在指数中的占比。2018年中,我国三大产业在GDP中占比分别为8.1%、40.6%、51.3%,同期AH经济蓝筹指数中三大产业的占比分别为 8.1%、41%、50.9%,可见能够真实地反映经济发展结构。其次,该指数将港股通标的纳入成分股空间,并且根据股票市场的发展,动态调整成分股数量,更加确保指数的市场代表性以及对中国龙头优质企业整体表现的真实反映。此外,AH经济蓝筹指数根据个股基本面价值综合挑选各个行业的龙头上市公司作为样本,切断了价格和权重的关系,避免传统依据市值加权方法导致的追涨杀跌现象。同时,在指数编制中,该指数引入ESG因子,建立负面清单筛查风险个股,以此有效避免成分股遭遇“爆雷”风险。目前AH经济蓝筹指数357只成份股中包括276只A股股票和81只港股股票,与A、H市场规模占比相对吻合。从行业分布来看,指数低配金融,高配了原材料、工业、可选消费、主要消费板块,行业构成较为均衡,而且更贴近中国经济结构及对宏观经济的贡献。经过优化调整,AH经济蓝筹指数已经成为了能够代表中国经济的核心宽基指数,将蓝筹宽基升级进入2.0时代。
指数投资除了要考量指数本身的投资价值,选择有实力的指数基金管理人也很重要。华夏AH经济蓝筹指数基金的基金管理人华夏基金在指数投资方面实力领先且经验丰富,能够为基金未来的运作提供有力支持。据介绍,华夏基金已经在指数投资领域深耕15载,早在2004年就率先推出境内第一只ETF,目前具备了丰富的指数产品线,截至今年一季度末,华夏基金旗下权益类ETF规模达1027亿元,是境内首家权益类ETF管理规模突破千亿元的基金公司。而且华夏基金2015年至2018年连续4年获得中国证券报评选的被动投资金牛基金公司奖,“指数行家”称号实至名归。