4月份以来,在大盘面临局部震荡调整下,部分主动投资管理能力较强基金经理旗下的主动权益基金净值仍实现逆市上涨。记者获悉,鹏华基金13年权益老将王宗合,历经市场牛熊考验沉淀成熟的投资理念并持之以恒,在投资长跑中稳健发挥,其管理的多只主动权益产品基金净值在4月份迎来逆市上扬。今年凭借精准捕捉头部行情机会,王宗合旗下5只主动权益基金年内收获超40%的亮眼回报,彰显权益老将长期优秀、持续稳健的投资管理能力。
记者获悉,由权益老将王宗合管理的新老主动权益金在4月份收获创新高的净值表现,并在一季度为投资者贡献超15亿元利润。根据鹏华基金官网,“基龄”未满一年的鹏华产业精选及鹏华优选回报在4月10日和4月23日基金净值分别为1.0298元和 1.0517元,创下年内净值新高。此外,老产品代表今年以来的投资回报也表现亮眼。根据银河证券数据,截至4月26日,由王宗合管理的鹏华养老产业(000854)、鹏华中国50(160605)、鹏华消费优选(206007)、鹏华策略回报(004986)和鹏华产业精选(005812)今年以来投资回报分别为46.91%、45.89%、42.96%、42.88%及41.82%,在同类型可比基金中的排名均位于前5%。根据海通证券数据,这五只基金一季度获得超额回报分别为19.55%、14.16%、15.26%、21.97%及20.74%。另据基金一季报数据统计,截至2019年3月底,基金经理王宗合管理的基金一季度合计为投资者创造了15.84亿元的利润。
对于今年以来的“漂亮成绩单”,王宗合在一季报中表示,“整个一季度还是坚持一直以来所坚守的价值成长策略,在一些优秀的、长期看好的行业中精选龙头个股,用低估或者合理的价格买入,因此管理的组合整体取得相对比较好的收益。这其中有些个股标的在2018年四季度表现相对一般,但是我们选择了坚守并取得较好的效果”。
多年的研究积累与投资实战让王宗合历经时间的考验,沉淀出一套成熟、值得持续坚守的理念与方法,并以之为指导投资行为的基石。在王宗合的投资理念中,根据二八原则,他会首先考虑20%优秀的头部公司集中在哪些行业,再在该行业中寻找最优秀的企业标的,即在综合考虑风险收益比及安全边际的基础上,精选数一数二的行业,并在其中精选数一数二的投资标的。
面对市场的波涛骇浪,王宗合认为,在已有近3500家上市公司的A股市场做投资,是对每个投资人品格的磨练,比如要足够沉静才能够深入、要足够独立才够坚定。只有足够了解、足够信任,才能在市场波动的噪音中足够坚定。他表示在整个市场非常活跃的背景下,还是坚持自己的理念,从自下而上、价值成长的维度去寻找股票。未来,我们还是会坚持自己的投资理念,寻找优势的板块和龙头个股,用合理或低估的价格去买入,争取给投资者创造收益。