日前,在深交所举办的2018年度深圳证券交易所债券市场优秀机构及个人的评选中,鹏华基金凭借扎实的债券投研实力及债券承销、交易、存续期管理、业务创新等方面的突出表现,荣获“优秀债券投资交易机构”。这亦进一步彰显具有16 年投研经验“固收战队”及交易团队的强劲综合实力。
近年来,深交所以实现高质量发展目标为引领,坚持把防控金融风险放到更加突出的位置,推动债券品种创新,支持国家战略力度持续加大,服务实体经济能力稳步提升。记者获悉,成立于2003年的鹏华固定收益团队,作为全国第一批社保基金债券组合的管理人,历经16年的发展沉淀,经受不同市场风格的考验,长期积累形成稳健积极的投资风格。鹏华固收团队坚持“理性投资、控制风险、主动操作、稳健增值”的投资理念,通过前瞻性的趋势把握、专业的大类资产配置和严格的风险控制,为客户创造了丰厚可持续的业绩回报。此外,鹏华的交易团队也早业内率先建立独立、高效、系统化的交易管理体系,拥有业内首屈一指的超强交易负荷能力与交易效率,也是同业中少数具备多账户、多品种、多市场、多系统管理能力的交易团队,实现全业务的交易操作流程标准化,兼顾风险控制和交易效率的平衡。
2018年伴随着债市的复苏回暖,鹏华固收团队凭借扎实的投资研究功力,旗下公募债基产品业绩春暖花开。根据银河证券,2018年度鹏华固收团队旗下有38只基金2018年度回报实现正收益,有26只基金超5%,有19只基金超7%,有7只基金超过8%,3只基金年内回报超10%,跻身债券型基金业绩排行榜TOP20。其中,鹏华丰融定开债(000345)凭借16.79%的年内回报,成功问鼎2018年度债基冠军;鹏华丰泽LOF(160618)年内回报10.70%,同类同期排名第2,这也再次证明“鹏华债基“品牌的强劲竞争力。
亮眼的投资业绩成绩单离不开团队建设的不断完善和投研实力的不断磨练。历经16年的市场积累,鹏华基金已建立起一支人员稳定、风格稳健、经验丰富的固收“黄金战队”,坚持从基本面出发,通过对宏观、中观、微观自上而下的系统性分析,形成为债券市场趋势、利差变化及个券的分析判断的研究理念,甄选优质债券。目前团队总人数超50人,其中15位核心投资成员从业时间均超过9年。此外,该团队所组建的15人“高配”信用研究团队也为业内称道,信用研究行业覆盖全面,公司投资组合持有的信用类债券没有涉及任何一例信用风险事件,显示出强劲的风控实力。