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从半年报看家电风云:市场增速放缓 三巨头大幅增长跑赢大盘

  大众财经网   来源:大众财经网 www.dzcjw.com  发布时间:2018-09-03 18:40:10

 8月底,家电圈的半年报成绩单陆续公布。数据显示,2018上半年家电市场整体增速放缓,增长率降至5%。从海尔、美的、格力国内白电“三巨头”公布的2018年半年报来看,三家整体业绩表现持续亮眼,“强者恒强”的局势明朗,行业纷纷表示上半年家电业“马太效应”凸显。

 

近年来,逆势增长的家电巨头们纷纷选择转型升级:全球创名牌、建智慧家庭的海尔,布局机器人、转型科技集团的美的,多元化转型的格力等等,其经营状况不仅很大程度上代表了一个行业的整体发展业态,也将对新时代下的家电行业转型产生深远影响。

“马太效应”凸显 巨头全品类逆势上扬

中国家电零售业的“失速危机”,在各权威机构数据统计上展露无遗。中怡康数据显示,截止今年第24周,家电行业零售规模累计同比增幅下滑3.3%,而在第23周这个增幅也是0”。而从同期数据来看,海尔却实现了正向增长,不仅增幅高出行业10个百分点,且在冰箱、洗衣机、空调、冷柜、热水器、燃气灶、油烟机等品类全面实现增幅。

这一情况在厨电市场表现得最为明显。2018年是厨电行业的转折年来自奥维云网全渠道推总数据显示,2018上半年厨电零售总额为311亿元,同比下滑1.6%,十年来首次遭遇负增长。行业虽经历寒冬,海尔成套厨电从工程市场切入,前7月净收入同比增长22%,连续7个月逆势增长。

8月31日晚间,青岛海尔(600690.SH)发布半年报。多元化、全品类的优势依旧明显,冰箱市场份额再次提升4.2pct,达到34.88%;洗衣机市场份额再次提升4.0pct,达到32.94%;家用空调市场份额再次提升0.34pct,达到10.92%;热水器市场份额再次提升1.3pct,达到17.84%。

而美的在洗衣机领域表现可圈可点。从奥维云网发布的2018上半年洗衣机线下市场品牌竞争格局来看,美的系产品结构调整效果显现,经营效率提升,其中小天鹅洗衣机产品份额增长0.4%至18.4%,均价更是实现了14.8%的增长。

从格力的半年报来看,格力家用空调全球市场占有率21.90%,在全球属于领先地位,蝉联2018上半年中央空调市场规模第一,在空调这一细分市场的优势继续加大。

就国内家电市场来看,以海尔、美的、格力为首的中国家电企业正在全面占领高位。从奥维云网2018年上半年冰箱线下市场TOP品牌竞争关系分析来看,三星、西门子、博世、松下等合资品牌的零售额份额均出现了不同程度的下滑,而海尔冰箱份额提升1.5%、旗下卡萨帝冰箱提升2.3%,美的冰箱则提升了0.7%的份额,持续拉大行业差距。

“全球失速”趋势 中国牌海外竞争力提升

资本运作是企业扩大业务范围和增强实力最为快速有效的方法之一,国内家电巨头近些年都开启了并购之路2011年和2012年海尔分别收购日本三洋旗下白电业务以及斐雪派克,2016年又完成对GE家电的收购;2016年,美的集团相继收购东芝白电业务和德国机器人巨头库卡;格力电器也曾拟130亿元并购珠海银隆,虽最终未成仅由董明珠以个人名义投资,但格力通过并购进行资本多元化运作的欲望可见一斑。

就目前市场业绩来看,海外并购业务的有效整合还成为海尔、美的营收大幅增长的重要因素之一。海尔半年报显示,海外的多品牌运营收益明显,海外收入高达358亿元,占据青岛海尔全球总营收收入的40.4%,且近100%来自于自有品牌。其中,GE Appliances在美国市场二季度负增长5%的情况下,上半年实现逆势上扬正增长11%

在海外尤其是美国市场,以惠而浦为首的外资企业始终占据领头羊位置。而现在,这种现状正在改变。不久前,惠而浦公司WHR - Free Report报告了2018年第二季度惨淡的业绩,盈利和销售额都低于预期。在此基础上,该公司在过去8个季度中有7个季度实现了盈利负增长。此外,这是该公司连续第5个季度出现营收下滑。

在GE Appliances被海尔收购的第二个纪念日上,这家标志性的大家电制造商宣布其有意成为美国大家电的领导者,将惠而浦挤下霸主宝座,并进一步扩大自身与三星、LG和伊莱克斯的距离。为此,GE家电制定了一份五年计划,其中包括对于新技术和产品,以及扩大工厂和分销渠道的“雄心勃勃的”投资。

业内专家表示,目前GE Appliances整合效果超过预期,未来将在采购、生产、研发、渠道等方面持续产生协同优势,盈利能力继续提升仍可期,未来业绩具有很大的上升弹性。

剔除GE Appliances影响,海尔原有海外业务同样实现大幅增长,其中南亚市场增长28%、欧洲市场增长22%。

此外,美的、海信等家电企业近年来也持续加大品牌在海外的声量,海外市场业绩上的数据说明一切。从美的、海信半年报来看,美的海外销售占公司总销售额超过 50%,产品出口至全球超过 200 个国家,拥有 15 个海外生产基地及数十家销售运营机构;海信通过赞助2018年世界杯,海信电视在海外的整体认知度提升了 6 个百分点

高端品牌层出 开启全球家电业升级变革

国家发改委秘书长李朴民表示,近年来我国居民消费持续扩大升级,已进入消费需求持续增长、消费结构加快升级、消费拉动经济作用明显增强的重要时期,呈现出从注重量的满足向追求质的提升、从有形物质产品向更多服务消费、从模仿型排浪式消费向个性化多样化消费等一系列转变。

根据奥维云网、中商产业研究院发布的数据显示,家电产品高端化成绩显著,以吸尘器47.3%、电烤箱47.0%、燃热42.7%、冰箱42.3%领跑高端品销售市场。

我们知道,在中国家电业高端升级的大背景下,行业进入结构调整、消费升级、效率优先的运营新周期。新周期的效应显现,则主要落在终端产品的高端化趋势:高端家电均价持续提升,这对于传统家电企业是具有一定难度的。

而海尔不仅做到了,还做得很漂亮。这背后主要是海尔自建的高端品牌——卡萨帝的持续发力。2018上半年,卡萨帝品牌销售收入同比增长52%其中第二季度增长54%,在中国高端市场份额遥遥领先。而中怡康最新数据显示,卡萨帝整体均价超行业近3倍,高端冰、洗、空市场占据绝对第一地位。

除了海尔推出的高端品牌卡萨帝,美的、TCL这些家电巨头也纷纷推出了自己的独立高端品牌:比弗利、XESS。但从目前美的和和TCL发布的半年报来看,并没有关于两个高端品牌的业绩的发声。

风云四十年,互联网、物联网等时代接踵而至,全面开启了全球家电业升级变革,通过全品类、全球化、高端化的全面布局,抢占市场话语权。在时代变革和改革开放的东风下,中国家电产业厚积薄发,在海尔、美的格力等领头羊的带领下,开启了全面超越外资品牌的征程。

  • 来源:大众财经网 作者:综合



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