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“固收+”走俏 财通资管瑞享12个月定开混合开放申购

  大众财经网   来源:大众财经网 www.dzcjw.com  发布时间:2020-05-29 15:18:21


 今年以来,避险作用与收益增厚能力兼具的“固收+”产品在震荡行情下迅速走红,成为稳健型投资者的新选择之一Wind数据显示,截至5月28日,财通资管瑞享12个月定开混合基金(代码:005686)自2018年5月29日成立以来总收益为12.99%,该基金以绝对收益为理念,采取“固收+可转债”策略增强收益,将于5月29日6月12日迎来第三个开放期,投资者可在工行等渠道进行申购

资料显示,财通资管瑞享12个月定开以两种“打法”亮出稳进的招牌。一方面,该基金股票的仓位不高于30%,主配债券资产,优选高评级债券获取票息收益;另一方面,辅以可转债增强。同时,该基金采取12个月封闭期的运作方式,有利于降低组合流动性冲击,并可通过回购操作、组合杠杆(最高不超过200%)以期收益增强;也有助于基金经理前瞻布局长线机会,适合要求负债端稳定、偏长期的可转债投资。对投资者而言,一年封闭期也有助于避免追涨杀跌,布局时间价值。

财通资管瑞享12个月定开成立以来超额收益明显,波动率低,成立以来的封闭期均实现正收益。Wind数据显示,其首个封闭期(2018.5.29-2019.5.28)累计净值增长率达7.09%,较同期2.27%的业绩比较基准超额收益显著,同期最大回撤为-1.47%。第二个封闭期(2019.6.15-2020.5.28)累计净值增长率4.61%,同期业绩比较基准为3.40%,同期最大回撤为-0.34%。

作为一家公募领域生力军,财通资管近年来迅速布局公募产品并取得口碑业绩,得益于其市场化管理运作激励机制,建立起了一支锐意进取、经验丰富的投研团队据了解,财通资管固收团队秉承“低波动、稳收益”的投资理念,前瞻性布局固收+新思路当前已经形成丰富的固收产品线,涵盖货币、中短债、定开债、二级债基等品种。海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》显示,截至2020年一季末,财通资管固收类公募基金近三年绝对收益率16.90%,行业排名前15%。

展望后市,财通资管表示,疫情影响之下,未来较长一段时间流动性宽松较为确定,近期债市和可转债市场的调整为瑞享12个月定开进入新一封闭周期提供了较好的建仓时点。策略上,该基金将以持有城投债为主,可转债为辅,将积极寻找有预期差的公司,结合传统转股溢价率研究和到期收益率研究,力争从估值中挖掘回报。同时适当维持较高杠杆,适度控制久期,力争在保证安全性和流动性的前提下增厚整体收益。

 

  • 来源:大众财经网 作者:综合



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