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股债实力皆突出 万家基金再摘海通五星评级

  大众财经网   来源:大众财经网 www.dzcjw.com  发布时间:2020-03-04 15:17:52


 随着国内资本市场机构投资者占比逐年提升,市场有效性得以强化,近年来“炒股不如买基”正成为众多投资者的共识,将资金托付给擅于价值发现的专业管理人正成为投资者一大理性选择。日前,海通证券发布最新一期综合系列基金评级(截至2020年1月23日),为普通投资者更高效评判基金管理人的投资研究实力提供了重要参考路径。依据评价结果,个别基金公司沿袭强者恒强态势,股债皆优实力再得巩固。以万家基金为例,旗下股票投资能力获得五年期、十年期五星评级,债券投资能力获三年期五星评级。同时,万家行业优选、万家和谐增长、万家品质生活、万家新兴蓝筹、万家鑫璟等8只产品均获极具含金量的五星级评价。

海通证券基金系列评价的评价指标不仅关注于考核净值增长率,风险调整后收益亦作为评判中的重要参考因素。万家基金权益、固收业务中长期投资表现双双揽获五星评级,亦是其常年潜心致力投资研究、迭代进化投研方法论的成果。就业绩表现来看,截至2020年1月23日,万家基金近五年股票投资净值增长率为129.05%;债券投资净值增长率近三年、近五年、近十年分别为15.57%、24.22%、74.46%。

产品方面,万家行业优选、万家品质生活、万家新兴蓝筹等3只产品均获评海通证券三年期五星评级,万家和谐增长同时斩获五年期、十年期五星评级。复盘前述产品的历史表现,短中长期业绩回报稳健可持续是其一大共同特征。WIND数据显示,截至2月25日,万家行业优选近三个月上涨65.12%,近一年净值增长率为115.96%。此外,万家和谐增长、万家品质生活、万家新兴蓝筹均由万家基金投资研究部总监莫海波执掌,个人风格倾向于左侧布局,超过10年的行业经验让其在具体标的的臻选上具备更高胜率。Wind数据显示,截至2020年2月25日,万家品质生活、万家新兴蓝筹、万家和谐增长近三年分别取得88.13%、81.36%、72.26%的业绩回报。

除却权益类产品表现值得关注,万家基金旗下固收业务实力在行业内也具有较高知名度,万家稳健增利获评海通证券十年期五星评级,万家年年恒荣定开A、万家鑫璟纯债A、万家鑫安纯债A均获三年期五星评级。其中,万家鑫璟纯债A主打绝对收益策略,wind数据显示,截至2月25日,该基金近一年、近三年收益为7.66%、20.62%。

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