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理财工具新选择,鹏华稳利短债基金10月14日起正式发行

  大众财经网   来源:大众财经网 www.dzcjw.com  发布时间:2019-10-08 14:39:08


 2019年来世界范围内降息经济体已超20个,全球经济步入低利率时代,避险情绪亦随之升温。据美林时钟判断,在宏观经济缓慢下行周期,债券资产成为追求稳健回报资金的优先选择。在此背景下,作为理财工具新选择的短债基金在投资品种、组合久期管理更为灵活,从而备受市场关注。记者获悉,由鹏华固收“黄金战队”出品、“金牛与英华”基金经理叶朝明和刘涛共同管理的鹏华稳利短债(A类007515,C类007956),将于10月14日起正式发行。该基金聚焦纯债品种,立足稳健投资,成为风险偏好较低投资者稳健配置的理想标的。

据了解,鹏华稳利短债作为纯债基金,以不低于80%的基金资产投资债券不低于非现金资产的80%投资短债该基金只投资于剩余期限不超过397天(含397天)的债券资产,包括国债、地方政府债、金融债、企业债等具有良好流动性的金融工具,不投资者于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。鹏华稳利短债专注纯债投资,可有效降低资产组合的波动风险,叠加短债资产本身交易较为活跃的优势,因此更适合既有流动性管理需求、又追求稳健收益的较低风险偏好投资者。此外,投资者持有鹏华稳利短债满30天则无需支付赎回费,相较更为节约成本。

随着全球进入降息周期,国内货币市场维持稳健中性的形势下,受制于投资标的久期等要求,以银行存款、货币基金为代表的传统现金管理工具普遍面临收益持续下滑困境。相较传统现金管理工具,短债基金通常投资于剩余期限在1年左右的债券资产,投资标的的期限更长,能够以更灵活的久期管理满足资金的流动性需求,也能够在波动加剧的市场中保持有竞争力的收益表现。根据银河证券,截至9月30日A类普通货币市场基金年内回报1.87%,同期A类短期纯债基金年内回报2.66%,短债基金表现出增强版现金管理工具的收益优势。

值得一提的,鹏华稳利短债的拟任管理阵容将凝聚鹏华固收团队的新老明星力量,由“金牛”货基基金经理叶朝明与“英华奖三年期纯债投资”最佳基金经理刘涛强强联合、共同管理。作为鹏华固定收益总部现金投资部总经理,叶朝明已有11年的投资管理经验,多年来深耕现金管理,练就超强风控意识,投资运作经验丰富。由其管理的鹏华安盈宝货币基金曾荣获中国证券报“2016年度开放式货币市场金牛基金”。刘涛目前担任固定收益总部公募债券投资部副总经理,金融证券从业经验超6年,在信用研究领域积累扎实的研究功底,擅长从宏观经济研究入手,把握债券市场中长期趋势。截至三季度,由刘涛管理的鹏华丰融定开债和鹏华丰禄分别以8.56%5.87%的年内回报在同类产品排名中勇夺第一。凭借长期优秀稳健的业绩表现,鹏华丰融定开债基荣获由证券时报颁发的“2018年度普通债券型明星基金”和“三年持续回报普通债券型明星基金”。基金经理刘涛也也获评第六届中国基金业英华奖“三年期纯债投资最佳基金经理”称号。

不仅如此,鹏华基金雄厚的固定收益投资管理经验积累,也将为鹏华稳利短债提供强大的团队支持。据悉,鹏华固收团队在业内属于先行者,自2003年组建以来已历经16年不同市场风格的磨砺,素有固收“黄金战队”之称。目前团队成员共有55名,包括15名平均从业经验超过9年的专业投资人员和15名全行业覆盖的信用研究员。鹏华固收团队始终坚守“理性投资、控制风险、主动操作、稳健增值”的投资理念,在固收投资领域频创佳绩。据海通证券《基金公司固定收益类基金绝对收益排行榜》,截至2019年9月底,鹏华旗下固收类基金上半年凭借4.18%的平均收益率,在11家固收类中型基金公司中高居第二。

  • 来源:大众财经网 作者:综合



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