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鹏华丰融今年以来回报7.78%位列同类第1

  大众财经网   来源:大众财经网 www.dzcjw.com  发布时间:2018-08-08 18:44:36

过去一个月,A股市场延续震荡行情,债券型基金却表现突出,单月整体上行行情明显。银河证券统计,截止8月3日,在普通股票型基金和混合型基金平均收益均报负的情况下,债券基金过去一个月平均取得1.02%的涨幅。据了解,鹏华基金固收团队管理的多只债基今年以来表现都领跑同类,以鹏华丰融为例,该产品过去一个月净值增长率高达2.99%,远超市场同类产品1.02%平均水平。

具体来看,银河证券数据显示,截至8月7日,鹏华丰融以7.78%的今年以来净值增长率在同类可比109只产品中位列第一,长期来看,该产品自2013年11月成立以来已取得40.01%的累计净值增长率和7.39%的年化平均收益率,短中长期表现优异;银河证券截至8月3日数据显示,该产品过去一年、过去两年和过去三年净值增长率均排名同类第一,其中过去一年该产品以9.52%的净值增长率在同类94只产品位列第一,过去两年以11.76%的净值增长率在54只同类产品中位列第一,过去三年以17.9%的净值增长率在38只同类产品中位列第一。

除鹏华丰融以外,鹏华固收团队管理的其他多只债基表现都优异。以鹏华丰享为例,银河证券数据显示,截至8月7日该产品今年以来净值增长率高达7.21%,在同类315只标准债券基金(A类)中排名第4,自2017年3月成立一年多以来累计净值增长率和年化平均收益分别达9.15%和6.39%。专注产业债信用投资的纯债基金鹏华产业债今年以来也取得6.11%的净值增长率,在同类77只产品中位列第8。鹏华丰康今年以来净值增长率6.07%,自2017年3月成立以来累计净值增长率8.13%,年化平均收益率5.78%。

在信用管理方面,鹏华固收团队建立了完善的内部评级制度,形成了一套完备的信用分析方法,开发了完善的信用评级系统,通过内部风险评估体系对债券发行人以及债券的信用风险进行评估。只有在达到内部信用控制要求的情况下,目标债券才能进入信用品种库。在信用投资品种管理方面,鹏华基金自主研发了信用品种库系统,公司信用债券的管理和交易都依托于该系统。截至目前,在债券市场违约事件大幅持续增加的背景下,鹏华基金投资组合持有的信用类债券没有涉及任何一例信用风险事件,凸显了鹏华基金固定收益信用风险管理实力。

  作为首批全国社会保障基金固定收益组合管理人,鹏华基金从2003年开始管理社保基金债券组合,同年即开始发行并管理公募债券基金。在债券研究方面,鹏华基金固收团队坚持从基本面出发,通过对宏观、中观、微观自上而下的系统性分析,形成为债券市场趋势、利差变化及个券的分析判断,甄选优质债券。

  在团队建设方面,鹏华基金在2008年就开始在固定收益部设立专门的信用研究人员和专业的信用分析师,并构建自身的信用分析体系以及信用品种库系统,属于业内较早开展信用分析业务的公司。鹏华固定收益团队在业内属于先行者,历经15年市场磨砺目前团队成员超50人,其中15位核心投资成员的从业时间均超过9年。团队始终坚守“理性投资、控制风险、主动操作、稳健增值”的投资理念,建立了完善的固定收益产品线,产品涵盖纯债基金、一级债基、二级债基、现金管理等多只公募基金产品。

 

  • 来源:大众财经网 作者:综合



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